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Na quarta-feira, o TD Cowen ajustou sua perspectiva para as ações da Yum! Brands (NYSE:YUM), aumentando o preço-alvo para $164, ante os $151 anteriores, mantendo a recomendação neutra para as ações. O ajuste ocorre após o analista da empresa, Andrew Charles, participar do Taco Bell Investor Day & Live Mas Event, onde a Yum! Brands revelou seus objetivos de longo prazo.
A Yum! Brands, empresa controladora do Taco Bell, estabeleceu uma meta de atingir volume de vendas de $3 milhões até 2030, um aumento significativo em relação aos $2,2 milhões projetados para 2024. Além disso, a empresa pretende aproximadamente dobrar o EBIT do segmento Taco Bell de cerca de $1 bilhão até o final da década. Este plano ambicioso de crescimento é respaldado por um sólido desempenho no primeiro trimestre de 2025, com crescimento de vendas mesmas lojas (SSS) de 8%, superando as expectativas do setor de 6% e o consenso de 5%. A análise do InvestingPro mostra que a empresa mantém forte saúde financeira com uma pontuação geral de 3,08 (classificada como "ÓTIMA"), sustentada por crescimento de receita de 6,7% nos últimos doze meses.
O ajuste positivo do preço-alvo pela firma também é influenciado por revisões nas estimativas de lucro por ação (EPS) para 2025-2026. Nove analistas revisaram recentemente suas estimativas de lucros para cima para o próximo período, conforme relatado pelo InvestingPro. A análise do TD Cowen inclui dados proprietários de pesquisa que sugerem que o Taco Bell está superando seus concorrentes do setor de restaurantes de serviço rápido em termos de percepção de valor. Isso é visto como um testemunho da eficácia das estratégias orientadas a valor da marca, ainda mais respaldado pelo forte histórico de dividendos da empresa, tendo mantido pagamentos por 22 anos consecutivos.
O analista observa que, embora os esforços de valor do Taco Bell façam parte da estratégia da marca para impulsionar o tráfego, eles não são o único foco. Enquanto o resto do setor de serviço rápido entra no segundo ano de marketing agressivo de valor, o desempenho do Taco Bell indica que sua estratégia é um fator contribuinte para seu crescimento, em vez do principal motor.
A divulgação do robusto crescimento SSS do primeiro trimestre da Yum! Brands e a revelação de seus planos de longo prazo para o Taco Bell refletem o posicionamento estratégico da empresa em um cenário desafiador do setor. O novo preço-alvo de $164 pelo TD Cowen reflete um reconhecimento desses fatores e do potencial da empresa para crescimento sustentado.
Em outras notícias recentes, a Yum! Brands reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, com lucro por ação (EPS) de $1,61 e receita de $2,36 bilhões, atendendo às expectativas dos analistas. As vendas digitais da empresa ultrapassaram $30 bilhões, e ela retornou $1,2 bilhão aos acionistas através de dividendos e recompras. A Yum! Brands também abriu mais de 4.500 novas unidades em 2024, com o KFC liderando ao abrir 2.900 novas unidades em 97 países. Firmas de análise ajustaram seus preços-alvo para as ações da Yum! Brands, com o BofA Securities elevando para $153 e o BMO Capital Markets aumentando para $139, ambos mantendo suas respectivas recomendações. O BofA observou uma recuperação robusta no Oriente Médio e forte desempenho na América Latina, África e Canadá, embora desafios permaneçam no desenvolvimento de unidades internacionais. Enquanto isso, a Yum! Brands projeta um crescimento de 8% nas vendas mesmas lojas do Taco Bell no primeiro trimestre, com planos de expandir significativamente sua presença global até 2030. Esses desenvolvimentos recentes destacam o foco estratégico da Yum! Brands em inovação digital, expansão internacional e retornos aos acionistas.
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