TD Cowen eleva preço-alvo das ações da Insmed após resultados de ensaio clínico

Na terça-feira, analistas da TD Cowen aumentaram o preço-alvo das ações da Insmed (NASDAQ: INSM) para US$ 114, acima dos US$ 98 anteriores, mantendo a recomendação de Compra. A ação, atualmente negociada próxima à sua máxima de 52 semanas com uma capitalização de mercado de US$ 16,5 bilhões, chamou a atenção dos analistas com seis revisões positivas de lucros para o próximo período, de acordo com dados do InvestingPro. A decisão segue resultados positivos do ensaio de Fase 2 da Insmed para PAH TPIP, que atingiu endpoints primários, secundários e exploratórios. O estudo demonstrou uma redução estatisticamente significativa de 35% no PVR e uma melhora de 35,5 metros no teste 6MWD.

Os dados de segurança e tolerabilidade do estudo estavam alinhados com as expectativas, mostrando baixas taxas de tosse, com 85% dos casos classificados como leves. A empresa planeja iniciar um ensaio de Fase 3 para PAH no início de 2026.

A Insmed também está aguardando a data PDUFA para Brenso em 12 de agosto de 2025. Além disso, dados de Fase 2 para CRSsNP Brenso são esperados no segundo semestre de 2025.

Os comentários do analista destacaram que os resultados do ensaio superaram tanto suas próprias expectativas quanto as dos investidores, contribuindo para a decisão de aumentar o preço-alvo.

Em outras notícias recentes, a Insmed Incorporated anunciou resultados positivos de seu estudo de Fase 2b do Treprostinil Palmitil em Pó para Inalação (TPIP) para hipertensão arterial pulmonar (PAH). O estudo atingiu seu endpoint primário com uma redução de 35% ajustada por placebo na resistência vascular pulmonar e alcançou todos os endpoints secundários de eficácia, incluindo uma melhora de 35,5 metros na distância percorrida em seis minutos. Esses resultados sugerem o potencial do TPIP como terapia de dose única diária, com 75% dos pacientes atingindo a dose máxima sem problemas significativos. A Insmed planeja colaborar com o FDA para projetar ensaios de Fase 3, com previsão de início antes do final de 2025 para PH-ILD e no início de 2026 para PAH.

Analistas da Jefferies responderam elevando o preço-alvo das ações da Insmed para US$ 121, acima dos US$ 105 anteriores, mantendo a recomendação de Compra e aumentando sua projeção de receita máxima para a empresa para US$ 2,6 bilhões. A Truist Securities também manteve a recomendação de Compra com um preço-alvo de US$ 108, destacando catalisadores futuros como a divulgação de dados do TPIP em junho e a data PDUFA para brensocatib em agosto de 2025. A Leerink Partners reiterou a classificação de Superar o Mercado, observando que os resultados da Fase 2b superaram as expectativas. Esses desenvolvimentos refletem a crescente confiança no pipeline da Insmed e seu potencial impacto no mercado.

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