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TD Cowen inicia cobertura da Disc Medicine com recomendação de compra

Publicado 27.02.2025, 08:31
TD Cowen inicia cobertura da Disc Medicine com recomendação de compra
IRON
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Na quinta-feira, o TD Cowen iniciou a cobertura da Disc Medicine (NASDAQ:IRON), atribuindo uma recomendação de compra às ações. Atualmente negociada a $54,46, a empresa mantém uma capitalização de mercado de $1,83 bilhões e conta com um consenso forte de compra dos analistas, com intervalo de preço-alvo entre $73-$118. A análise da firma de pesquisa indica perspectivas promissoras para o medicamento bitopertin da empresa, focado no mercado de pacientes com protoporfiria eritropoiética (EPP). De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém um balanço saudável com mais caixa do que dívida. O analista destacou o potencial do bitopertin para alcançar uma penetração modesta entre os estimados 3.000-6.000 pacientes altamente engajados com EPP, ressaltando que o mercado endereçável real é mais de três vezes maior.

O otimismo com a Disc Medicine vai além das perspectivas do bitopertin na população de pacientes com EPP. Com uma pontuação geral de saúde financeira classificada como "BOA" pelo InvestingPro, e um forte índice de liquidez corrente de 19,36, a empresa parece bem posicionada para avançar com seu pipeline. O TD Cowen destacou outro tratamento da empresa, o 0974, que atualmente não é tão reconhecido no mercado. No entanto, acredita-se que represente uma oportunidade de quase $1 bilhão no espaço da anemia por mielofibrose (MF). Além disso, o analista sugere que o mercado de doença renal crônica (DRC), que é ainda maior que a anemia por MF, pode ser validado dentro do ano corrente.

A declaração do analista enfatiza o valor subestimado do 0974 e as significativas oportunidades de mercado para os tratamentos da Disc Medicine. "A oportunidade incorporada para o bitopertin assume uma penetração modesta dos 3.000-6.000 pacientes altamente engajados com EPP, mas o mercado endereçável real é >3x maior, é alcançável e deve se provar no mercado a partir de 2026. O 0974 está subestimado, mas representa um mercado de aproximadamente $1B em anemia por MF, enquanto a DRC é ainda maior e pode ser validada este ano. Iniciando com recomendação de compra", disse o analista do TD Cowen.

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