TD Cowen mantém recomendação de compra para ações da argenx, com preço-alvo de US$ 761

Investing.com — Na sexta-feira, o TD Cowen reafirmou sua recomendação de compra e preço-alvo de US$ 761,00 para a argenx SE (NASDAQ: ARGX), após o relatório de resultados do primeiro trimestre da empresa. O analista da corretora destacou o forte desempenho trimestral da argenx, observando que as vendas líquidas do Vyvgart de US$ 790 milhões superaram tanto a estimativa de consenso de US$ 784 milhões quanto a própria projeção do TD Cowen de US$ 775 milhões. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa demonstrou um impressionante crescimento de receita de 82% nos últimos doze meses, com uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 35 bilhões. Essa conquista é particularmente notável considerando a queda sazonal esperada nas vendas no 1º tri e os ventos contrários mais significativos e não antecipados da reformulação do Part D, que resultou em aumento dos descontos bruto-para-líquido (GtN).

O analista chamou atenção para o robusto crescimento de volume experimentado pela argenx no 1º tri, o que foi visto como um indicador positivo para a trajetória de vendas da empresa daqui para frente. Apesar dessas fortes tendências, parece haver um mal-entendido entre os investidores, como sugerido pela recente venda de ações da argenx. Dados do InvestingPro mostram que a ação caiu 12,4% na semana passada, embora a análise atual sugira que a ação pode estar subvalorizada com base em sua avaliação de Valor Justo. Para insights mais profundos, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, que fornece análise detalhada da argenx entre as 1.400+ principais ações dos EUA. O TD Cowen vê essa reação do mercado como uma oportunidade para comprar a ação, dadas as sólidas perspectivas de crescimento pela frente.

A administração da argenx expressou confiança na capacidade da empresa de manter seu sólido crescimento de vendas no segundo trimestre. As perspectivas da empresa são reforçadas pelo forte volume de vendas registrado no primeiro trimestre, que a administração acredita não ter sido totalmente apreciado pela comunidade de investidores. Essa confiança é apoiada pela pontuação GREAT de Saúde Financeira da empresa do InvestingPro, juntamente com uma robusta margem de lucro bruto de quase 50% e ganhos positivos de US$ 15,94 por ação nos últimos doze meses.

Os comentários do analista sublinham ainda mais a desconexão entre o desempenho real da argenx e a percepção dos investidores. Apesar dos desafios impostos pela reformulação do Part D, a argenx conseguiu não apenas atender, mas superar as expectativas de vendas, um testemunho da força subjacente da estratégia de vendas da empresa e do desempenho de mercado do Vyvgart.

Em resumo, o endosso contínuo do TD Cowen à argenx com uma recomendação de compra e um preço-alvo de US$ 761,00 reflete a confiança da firma no potencial de crescimento da empresa e na resiliência diante dos desafios do setor. As observações do analista enfatizam a oportunidade apresentada pela recente queda no preço das ações da argenx, sugerindo que os fundamentos da empresa permanecem fortes. Essa visão se alinha com o consenso mais amplo dos analistas, já que os dados do InvestingPro indicam alvos de analistas variando de US$ 605 a US$ 1.063, com dois analistas recentemente revisando suas estimativas de ganhos para cima para o próximo período.

Em outras notícias recentes, a Argenx SE reportou receitas mundiais do primeiro trimestre para o Vyvgart totalizando US$ 790 milhões, alinhando-se de perto com as estimativas de consenso. Apesar de atender às expectativas, as ações da empresa enfrentaram pressão devido a ventos contrários sazonais afetando a receita e incertezas sobre futuros preços líquidos. Vários analistas mantiveram perspectivas positivas sobre a Argenx, com a Leerink Partners mantendo uma classificação de Superar o Mercado e um alvo de US$ 750, citando o forte lançamento do Vyvgart pela empresa e catalisadores de dados clínicos antecipados. O TD Cowen reiterou uma recomendação de compra com um alvo de US$ 761, destacando a robusta adoção de mercado do Vyvgart para polineuropatia desmielinizante inflamatória crônica (CIDP) e miastenia gravis generalizada (gMG). A Stifel também manteve uma recomendação de compra e um alvo de US$ 780, após a aprovação da FDA do Vyvgart Hytrulo, uma seringa pré-preenchida para autoadministração, que simplifica o processo de tratamento. A H.C. Wainwright afirmou uma recomendação de compra com um alvo de US$ 720, enfatizando a facilidade de uso do PFS e vantagem competitiva. A Guggenheim permanece otimista com uma recomendação de compra e um alvo de US$ 1.100, observando a aprovação da FDA como um reforço da posição da Argenx no espaço anti-FcRn. Esses desenvolvimentos refletem a estratégia de crescimento contínuo da empresa e a forte presença de mercado do Vyvgart no tratamento de doenças autoimunes.

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