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Na terça-feira, o TD Cowen reafirmou sua confiança na Salesforce.com (NYSE:CRM) ao manter a recomendação de Compra e um preço-alvo de US$ 375,00. O analista da empresa, Derrick Wood, forneceu insights sobre os recentes movimentos estratégicos da companhia, destacando a abordagem de aquisição da Salesforce e sua integração no roteiro de IA Agêntica.
Wood elogiou a mais recente aquisição da Salesforce por aprimorar suas capacidades Agentforce, que são cruciais para acessar dados entre empresas — um componente-chave de sua IA Agêntica. Ele observou que a aquisição foi feita a um múltiplo de aproximadamente 5,1 vezes EV/Vendas TTM, marcando-a como o negócio mais econômico da Salesforce em comparação com a média de 14,7 vezes das suas 12 aquisições anteriores.
A aquisição, avaliada em um valor empresarial implícito (EV) de cerca de US$ 8,5 bilhões, representa a terceira maior compra da Salesforce, depois da Slack e Tableau. Wood destacou que o preço relativamente moderado, junto com a expectativa de acréscimo no segundo ano após o fechamento, deve contribuir positivamente para os objetivos estratégicos da Salesforce.
Os comentários de Wood também enfatizaram a adequação estratégica da aquisição com o Data Cloud da Salesforce, que deverá desempenhar um papel significativo no avanço das iniciativas de IA Agêntica da empresa. Ele sugeriu que esse alinhamento provavelmente resultaria em sinergias robustas de crescimento e margem para a Salesforce.
A reiteração do analista da recomendação de Compra e um preço-alvo de US$ 375,00 reflete a perspectiva otimista do TD Cowen sobre a capacidade da Salesforce de aproveitar sua recente aquisição para fortalecer sua posição no espaço de IA e impulsionar o desempenho financeiro. A abordagem da Salesforce para fusões e aquisições, agora sublinhada por uma nova disciplina de avaliação e acréscimo, parece ser um fator-chave na avaliação positiva da empresa.
Em outras notícias recentes, a Salesforce anunciou um acordo definitivo para adquirir a Informatica, uma provedora de software de gerenciamento de dados, em um negócio avaliado em aproximadamente US$ 8 bilhões. A aquisição, com previsão de fechamento no início do ano fiscal de 2027, será uma transação totalmente em dinheiro, com os acionistas da Informatica recebendo US$ 25 por ação. Esse preço representa um prêmio de 33% sobre o preço das ações antes dos rumores de aquisição. Os analistas da William Blair mantiveram uma classificação de Outperform para a Salesforce após o anúncio. A Guggenheim também reiterou uma recomendação de Compra para a Informatica com um preço-alvo de US$ 27, destacando a adequação estratégica da aquisição para as capacidades de integração de dados da Salesforce. Enquanto isso, a Raymond James reafirmou uma classificação de Compra Forte para a Salesforce com um preço-alvo de US$ 375, observando possíveis melhorias nas capacidades de gerenciamento de dados da Salesforce. A Wedbush Securities manteve uma classificação de Outperform para a Salesforce com um preço-alvo de US$ 425, enfatizando a importância estratégica da aquisição para a estratégia de IA da Salesforce. Em contraste, a RBC Capital Markets elevou seu preço-alvo para a Informatica de US$ 19 para US$ 22, mantendo uma classificação de Sector Perform em meio a especulações de aquisição.
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