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Investing.com — Na terça-feira, o TD Cowen reafirmou sua posição positiva sobre as ações da ServiceNow (NYSE: NOW), mantendo tanto a recomendação de Compra quanto o preço-alvo de US$ 1.100,00. Com uma capitalização de mercado atual de US$ 201 bilhões e negociando a um índice P/L de 130, a análise do InvestingPro sugere que a ação está ligeiramente sobrevalorizada em relação ao seu Valor Justo.
Durante o Dia do Analista e a Conferência Knowledge da ServiceNow, realizados em Las Vegas esta semana, a administração reiterou suas metas financeiras para o ano fiscal de 2026, que incluem um objetivo de receita de assinatura superior a US$ 15 bilhões e metas sustentadas de margem EBIT/FCF. Uma nova meta foi introduzida para aproximadamente 100 pontos base de expansão da margem EBIT/FCF no ano fiscal de 2027. A impressionante margem de lucro bruto da empresa de 79% e o forte crescimento de receita de 21% ano a ano demonstram sua eficiência operacional.
O produto da ServiceNow, Now Assist, é relatado como a oferta de crescimento mais rápido da empresa até o momento, com expectativas de ultrapassar US$ 1 bilhão em Valor de Contrato Anual (ACV) até o ano fiscal de 2026. Os analistas do TD Cowen destacaram o papel significativo da ServiceNow na monetização da IA Geral no setor de Software como Serviço (SaaS), citando a atual liderança da empresa entre os concorrentes nesta área.
Os analistas da firma estão entusiasmados com o foco estratégico da ServiceNow na nascente oportunidade de IA Agêntica, observando seus esforços para aprimorar suas capacidades de Dados + Análises e Orquestração + Governança. A ServiceNow também está avançando no mercado de Gestão de Relacionamento com o Cliente (CRM), visando simplificar os fluxos de trabalho de front, middle e back-office por meio de uma plataforma integrada de sistema de ação.
A continuação do ciclo de produto Pro+ deve impulsionar ainda mais a monetização da IA Geral para a ServiceNow, com uma camada adicional de receita de consumo prevista para contribuir ao longo do tempo. O TD Cowen reiterou sua recomendação de Compra para as ações da ServiceNow e continua a listar a empresa como uma Melhor Ideia em sua cobertura. De acordo com o InvestingPro, a empresa mantém uma pontuação de saúde financeira "ÓTIMA" de 3,04, com 13 ProTips adicionais disponíveis para assinantes, incluindo insights detalhados sobre sua estratégia de IA e posição no mercado.
Em outras notícias recentes, a ServiceNow viu uma série de atualizações de analistas após seu Dia do Analista Financeiro e outras reuniões com investidores. O RBC Capital Markets elevou seu preço-alvo para a ServiceNow para US$ 1.100, mantendo uma classificação de Superar. A firma citou a monetização bem-sucedida das tecnologias de IA Geracional pela ServiceNow como um fator-chave. A Oppenheimer também aumentou seu preço-alvo para US$ 1.100, destacando o objetivo da ServiceNow de alcançar US$ 1 bilhão em Valor de Contrato Anual para seu segmento de IA até 2026 e seu crescimento projetado mais rápido da margem de Fluxo de Caixa Livre para 2027.
Enquanto isso, a JMP Securities manteve uma classificação de Superar o Mercado com um preço-alvo de US$ 1.300, enfatizando a forte presença de mercado da ServiceNow e iniciativas estratégicas. O BMO Capital Markets manteve seu preço-alvo em US$ 1.025, reafirmando uma classificação de Superar e observando o foco da empresa na expansão de suas capacidades de IA. Os analistas da Needham mantiveram uma classificação de Compra e um alvo de US$ 1.050, expressando confiança na capacidade da ServiceNow de expandir margens através da integração de IA. Essas atualizações refletem uma perspectiva geralmente positiva dos analistas em relação às estratégias de crescimento e metas financeiras da ServiceNow.
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