Na quinta-feira, a Keros Therapeutics (NASDAQ:KROS) experimentou uma mudança na classificação de suas ações, com a TD Cowen rebaixando as ações da empresa de biotecnologia de Compra para Manter. Esta mudança ocorre após a Keros Therapeutics anunciar uma interrupção na dosagem de certos braços de seu ensaio clínico.
A empresa interrompeu a dosagem nos braços de 3,0 e 4,5mg/kg devido ao desenvolvimento inesperado de derrame pericárdico nos participantes. Apesar da notícia, a ação permanece próxima de sua máxima de 52 semanas de 73 USD, tendo entregado um impressionante retorno de 131% no último ano. Dados do InvestingPro revelam que a empresa mantém uma forte posição financeira com mais caixa do que dívida em seu balanço.
A decisão de continuar o ensaio com uma dose mais baixa de 1,5mg/kg foi tomada, pois as doses mais altas, particularmente o braço de 4,5mg/kg, estavam mostrando atividade promissora com base nos dados de FSH. No entanto, com a suspensão dos braços de dosagem mais alta, a TD Cowen expressou preocupações sobre a vantagem competitiva do medicamento.
O analista afirmou: "Infelizmente, o braço de 4,5mg/kg é o único que parece ativo com base nos dados de FSH." De acordo com o InvestingPro, o consenso mais amplo dos analistas permanece bastante otimista, com metas de preço variando de 76 USD a 113 USD.
A interrupção da dosagem tem implicações significativas para a Keros, pois o analista observou que a atividade do braço de 4,5mg/kg era um fator crucial para o potencial do medicamento competir efetivamente. Com este braço fora de jogo, a perspectiva da firma sobre a Keros tornou-se menos otimista. O analista explicou ainda: "Como resultado, acreditamos que agora é altamente improvável que seja competitivo com sota."
A mudança na classificação reflete as expectativas revisadas da firma para o principal candidato a medicamento da empresa, cibo, que anteriormente era considerado um importante impulsionador de valor para a Keros.
Os desenvolvimentos atuais levaram a uma postura mais cautelosa sobre as ações da empresa, pois o potencial de sucesso competitivo é agora considerado improvável.
Em outras notícias recentes, a Keros Therapeutics tem sido objeto de vários relatórios de analistas e desenvolvimentos operacionais significativos.
As ações da empresa biofarmacêutica foram rebaixadas para neutro pela BTIG após uma atualização de segurança em um ensaio clínico considerado "quebrador de tese". Apesar disso, a Keros Therapeutics manteve uma forte recomendação de compra com uma faixa de preço-alvo de 76-113 USD, de acordo com dados do InvestingPro.
A Keros Therapeutics também entrou em um acordo de licenciamento significativo com a Takeda Pharmaceutical Company. Este acordo se concentra no desenvolvimento do elritercept e inclui um pagamento inicial de 200 milhões de USD para a Keros. O acordo pode potencialmente atingir 1,1 bilhão de USD em pagamentos de marcos, de acordo com relatórios de firmas de análise, incluindo Guggenheim, BofA Securities e Jefferies.
A empresa também concluiu o recrutamento de pacientes para seu ensaio TROPOS de Fase 2, estudando o potencial do cibotercept no tratamento da hipertensão arterial pulmonar. Dados preliminares deste ensaio são esperados em 2025. Em termos de mudanças de liderança, a Keros Therapeutics recentemente nomeou o Dr. Yung H. Chyung como seu novo Diretor Médico, um movimento estratégico enquanto a empresa se prepara para marcos clínicos significativos.
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