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Na quarta-feira, a Tigress Financial Partners atualizou sua perspectiva sobre a MongoDB (NASDAQ: MDB), elevando seu preço-alvo para 430,00$ e mantendo a classificação de Compra. Atualmente negociada a 262,32$, a ação teve 23 analistas revisando suas estimativas de lucros para cima para o próximo período, de acordo com dados do InvestingPro. A revisão segue o progresso contínuo e a adoção da plataforma Atlas DBaaS da MongoDB, aprimorada por capacidades crescentes de IA.
As iniciativas estratégicas da MongoDB foram destacadas como um fator-chave em sua trajetória ascendente. Com uma capitalização de mercado de 19,48 bilhões de dólares e mantendo mais caixa do que dívida em seu balanço, a decisão da empresa de investir na expansão de sua força de vendas e presença no mercado deve comprimir as margens no curto prazo, mas é vista como um impulsionador para o crescimento a longo prazo. A estratégia de entrada no mercado da empresa, visando facilidade de adoção e aquisição de clientes, está supostamente ganhando força, o que se espera que acelere o crescimento da receita por assinatura.
O terceiro trimestre de 2025 viu a MongoDB reportar um aumento de 22% na receita ano a ano, atingindo 529,4 milhões de dólares. Este crescimento foi consistente em sua receita de assinatura, que também aumentou 22% para 512,2 milhões de dólares, e sua receita de serviços, que viu um aumento de 18% para 17,2 milhões de dólares. Em 31 de outubro, o número de clientes da MongoDB havia crescido para mais de 52.600, com a receita do Atlas aumentando 26% ano a ano, agora representando 68% da receita total.
A MongoDB anunciou recentemente o lançamento do MongoDB 8.0, que foi anunciado como a versão mais eficiente do banco de dados até o momento. Ele apresenta 45 melhorias arquitetônicas, incluindo novos recursos como quantização vetorial no MongoDB Atlas Vector Search, que deve trazer melhorias de desempenho, reduções de custos e recursos adicionais de escalabilidade, resiliência e segurança de dados.
A empresa enfatizou a importância da arquitetura da MongoDB à medida que a latência dos Modelos de Linguagem Grandes (LLMs) melhora. A capacidade da MongoDB de executar cargas de trabalho tanto on-premises quanto como um serviço totalmente gerenciado em 118 regiões de nuvem globais em três hyperscalers é destacada como uma vantagem significativa, fornecendo aos clientes a flexibilidade para atender a diversas necessidades de aplicação e negócios.
A mudança contínua para ambientes de nuvem hospedados e híbridos está aumentando a demanda por arquiteturas de banco de dados escaláveis, personalizáveis e amigáveis aos desenvolvedores. Espera-se que essa tendência continue impulsionando o crescimento no modelo de receita baseado em assinatura da MongoDB. A empresa também observou um forte impulso em novos negócios, parcialmente impulsionado por mais clientes empresariais padronizando seus conjuntos de dados na plataforma da MongoDB para fomentar inovação e eficiência operacional.
A Tigress Financial Partners acredita que há um potencial significativo de alta para as ações da MongoDB. O novo preço-alvo de 430$ indica um retorno potencial de mais de 65% dos níveis atuais, sinalizando forte confiança no desempenho futuro da empresa.
Em outras notícias recentes, a MongoDB tem sido o foco de várias atualizações de analistas. A Monness, Crespi, Hardt rebaixou as ações da MongoDB para Venda, citando uma desaceleração no crescimento do MongoDB Atlas e a recente renúncia do CFO. A empresa estabeleceu um preço-alvo de 220$, refletindo os desafios que a MongoDB enfrenta em um mercado competitivo.
Em contraste, a Macquarie iniciou a cobertura da MongoDB com uma classificação Neutra e um preço-alvo de 300$, reconhecendo o apelo da empresa entre os desenvolvedores, particularmente para aplicações de IA. A empresa, no entanto, expressou cautela em relação às futuras expansões de participação de mercado da MongoDB devido à intensificação da concorrência.
A Canaccord Genuity manteve a classificação de Compra para a MongoDB e aumentou o preço-alvo para 385$, destacando a posição promissora da empresa na cadeia de valor da IA. A Truist Securities também aumentou o preço-alvo da MongoDB para 400$, mantendo a classificação de Compra, e elogiando o desempenho impressionante da empresa, impulsionado em grande parte pelo crescimento sustentado do negócio Enterprise Advanced.
A Stifel elevou seu preço-alvo para a MongoDB de 360$ para 425$, citando o potencial para um crescimento saudável de dois dígitos na receita recorrente. A empresa reconheceu a MongoDB como um player-chave no mercado de banco de dados NoSQL. Todos esses desenvolvimentos sugerem que a MongoDB está navegando por um conjunto complexo de fatores internos e externos, com analistas fornecendo perspectivas variadas para a empresa.
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