Truist Securities eleva preço-alvo das ações da Waystar para US$ 50

Investing.com — Na quinta-feira, o analista da Truist Securities, Jailendra Singh, aumentou o preço-alvo para as ações da Waystar Holding (NASDAQ:WAY) de US$ 45,00 para US$ 50,00, mantendo a recomendação de "Compra" para o papel. A ação, atualmente negociada a US$ 41,03, demonstrou um impulso notável com retorno de 98,21% no último ano. De acordo com dados do InvestingPro, os alvos dos analistas agora variam de US$ 45 a US$ 51, com uma forte recomendação consensual de 1,33 (Compra Forte). Singh destacou a Waystar como uma das empresas com desempenho consistentemente forte no setor de Tecnologia da Informação em Saúde (HCIT), ressaltando particularmente a bem-sucedida integração de clientes da Change Healthcare pela empresa. O forte desempenho da companhia se reflete em sua robusta saúde financeira, recebendo uma pontuação geral "ÓTIMA" no sistema de avaliação abrangente do InvestingPro, com notas particularmente altas em métricas de crescimento e impulso de preço.

A Waystar relatou uma robusta atividade de Solicitação de Propostas (RFP), demanda e taxas de sucesso entre os clientes da Change que foram integrados em 2024. A empresa também apresentou excelentes taxas de retenção neste grupo, alinhadas com a retenção geral de clientes em seus negócios. O benefício de US$ 10 milhões mencionado no trimestre foi atribuído a cronogramas de implementação mais rápidos do que o esperado para esses clientes da coorte Change no início de 2024, o que não deve ser visto como um reflexo das atividades atuais, como oportunidades de venda cruzada ou venda adicional.

O comentário de Singh detalhou ainda que esses clientes relacionados à Change agora estão contribuindo para a receita principal da Waystar. A empresa já demonstrou um forte crescimento de receita de 18,25% nos últimos doze meses, com receita atual de US$ 975,19 milhões. Em resposta a esses desenvolvimentos, a Truist Securities atualizou suas estimativas de receita para a Waystar para os anos de 2025 e 2026 para US$ 1.019 milhões e US$ 1.130 milhões, respectivamente, acima das estimativas anteriores de US$ 1.009 milhões e US$ 1.120 milhões. Para insights mais profundos sobre a trajetória de crescimento da Waystar e análise financeira detalhada, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro, que cobre mais de 1.400 principais ações americanas. As estimativas de EBITDA ajustado para os mesmos anos também foram revisadas para US$ 412 milhões e US$ 457 milhões, de US$ 410 milhões e US$ 456 milhões.

O novo preço-alvo de US$ 50 baseia-se na expectativa de que as ações da Waystar sejam negociadas a 22 vezes a estimativa atualizada de EBITDA ajustado de 2026 da empresa daqui a 12 meses. Esta revisão reflete a perspectiva positiva do analista sobre o desempenho financeiro e a posição de mercado da empresa.

Em outras notícias recentes, a Waystar Holding Corp reportou um forte primeiro trimestre para 2025, apresentando um aumento de 14% na receita ano a ano, totalizando US$ 256,4 milhões. O EBITDA ajustado da empresa também aumentou 16%, atingindo US$ 108 milhões, com margem de 42%. Após esses resultados, a Waystar elevou sua orientação de receita para o ano inteiro para uma faixa entre US$ 1.060 milhões e US$ 1.022 milhões, refletindo sua confiança em crescimento sustentado. A empresa lançou novas soluções baseadas em IA, como AltitudeAI, visando melhorar a eficiência operacional e o crescimento da receita. A Canaccord Genuity recentemente ajustou seu preço-alvo para a Waystar para US$ 47, abaixo dos US$ 50 anteriores, mantendo a recomendação de Compra, citando a capacidade da empresa de melhorar as cobranças de receita a um custo menor. A firma permanece otimista sobre os ganhos de participação de mercado da Waystar e potencial de crescimento entre clientes existentes. O foco da Waystar em IA e automação tem sido um importante impulsionador de sua posição no mercado, com forte demanda dos provedores de saúde por suas soluções inovadoras.

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