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Investing.com - A Truist Securities rebaixou a Lantheus Holdings (NASDAQ:LNTH) de "Compra" para "Manutenção" na segunda-feira, reduzindo seu preço-alvo para US$ 63,00 de US$ 111,00 devido a preocupações com o desempenho do produto PYLARIFY da empresa. As ações, que os dados do InvestingPro mostram estar sendo negociadas abaixo do seu Valor Justo, caíram quase 20% na última semana, com oito analistas revisando recentemente suas estimativas de lucro para baixo.
O rebaixamento ocorre enquanto a Truist prevê que a Lantheus poderá enfrentar aproximadamente seis meses de estagnação até que surja clareza sobre se o segundo semestre de 2025 marcará o fundo para o PYLARIFY, após dois trimestres de expectativas não atendidas e orientações reduzidas. Apesar desses desafios, a empresa mantém fundamentos sólidos com um índice de liquidez corrente saudável de 4,29x e opera com níveis moderados de dívida.
Apesar da cautela no curto prazo, a Truist ainda reconhece "valor subestimado" no pipeline de longo prazo da Lantheus e potencial de crescimento de dois dígitos em receita e lucros a partir do final de 2026, através de 2027 e além.
A firma observou que, uma vez que uma próxima geração "PYL 2.0" esteja disponível, as desvantagens atuais relacionadas ao TPT (Transitional Pass-Through) devem se dissipar à medida que múltiplos motores de crescimento com alta margem começam a acelerar.
A Truist indicou que reconsideraria sua classificação em alguns trimestres, sugerindo que o fundo pós-TPT do PYLARIFY "poderia ser um alvo em movimento" com mais quatro trimestres de desvantagem de preço MUC pela frente, tornando "um pouco cedo demais para subscrever" a convincente história de aceleração de crescimento esperada para o final de 2026-2027.
Em outras notícias recentes, a Lantheus Holdings divulgou seus resultados do segundo trimestre de 2025, que ficaram abaixo das expectativas. A empresa registrou um lucro por ação (LPA) ajustado de US$ 1,57, abaixo dos US$ 1,67 previstos. Além disso, a Lantheus reportou receita de US$ 378 milhões, que ficou abaixo dos US$ 389,14 milhões esperados. Após esses resultados, a Goldman Sachs ajustou seu preço-alvo para a Lantheus para US$ 110, citando preocupações com o Pylarify e uma redução de 10% na orientação da empresa para o ano fiscal de 2025. A JMP Securities também reduziu seu preço-alvo para a Lantheus para US$ 73, atribuindo a mudança a pressões competitivas de preços da Blue Earth Diagnostics. Apesar dos alvos reduzidos, a Goldman Sachs manteve uma classificação de Compra, enquanto a JMP Securities manteve uma classificação de Desempenho Superior ao Mercado. Esses desenvolvimentos destacam os desafios recentes enfrentados pela Lantheus no cenário competitivo.
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