Juros futuros recuam após dados de inflação moderados nos EUA
Na quinta-feira, o UBS manteve uma perspectiva positiva para as ações da Insmed (NASDAQ:INSM), elevando o preço-alvo para $110 de $105, mantendo a recomendação de Compra. Atualmente negociada a $77,12 com capitalização de mercado de $14 bilhões, a empresa apresentou um retorno impressionante de 177% no último ano. O ajuste do preço-alvo vem em antecipação aos dados da Fase 2 do pó para inalação de treprostinil palmitil (TPIP) para Hipertensão Arterial Pulmonar (HAP), esperados para meados de 2025. De acordo com a análise do InvestingPro, as ações parecem ligeiramente sobrevalorizadas nos níveis atuais.
O estudo de Fase 2 avaliará o TPIP da Insmed, um pró-fármaco do treprostinil, em um ensaio com 102 participantes com HAP. Os analistas do UBS realizaram uma análise de cenários em seu modelo de Fluxo de Caixa Descontado (DCF) para prever possíveis reações das ações com base nos próximos resultados do estudo. Com uma forte classificação consensual dos analistas de 1,33 (onde 1 é Compra Forte) e preços-alvo variando de $67 a $108, Wall Street permanece otimista sobre as perspectivas da empresa, apesar de sua atual não lucratividade.
Segundo o UBS, as prostaciclinas, classe de medicamentos à qual o treprostinil pertence, historicamente demonstraram capacidade de reduzir a resistência vascular pulmonar (RVP) em aproximadamente 20%. Os analistas observam que uma redução de 20-25% na RVP seria significativa para o estudo, potencialmente posicionando o TPIP como o tratamento preferido de prostaciclina inalada para HAP.
Os analistas também delinearam suas expectativas para o estudo, afirmando que uma redução da RVP menor que 20% seria decepcionante. Por outro lado, descreveram um "cenário ideal" onde uma redução de 25-30% na RVP poderia ser alcançada, aproximando-se do perfil do produto-alvo do sotatercept, um tratamento concorrente que demonstrou redução de 33,9% na RVP.
O relatório do UBS detalha considerações importantes para o estudo de Fase 2, enfatizando a significância do nível de eficácia estabelecido para o TPIP. A empresa mantém liquidez saudável com índice de liquidez corrente de 5,45 e alcançou crescimento de receita de 19% nos últimos doze meses. Para insights mais aprofundados sobre a saúde financeira da Insmed, perspectivas de crescimento e análise abrangente, investidores podem acessar o relatório completo no InvestingPro, que oferece métricas exclusivas e análise especializada para mais de 1.400 ações americanas.
Em outras notícias recentes, a Insmed Incorporated reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, revelando prejuízo por ação de -1,32, maior que o esperado de -1,18, enquanto a receita superou as previsões, atingindo $104,44 milhões contra os $97,68 milhões esperados. A empresa também anunciou um robusto crescimento de 19% na receita líquida global para 2024, impulsionado por contribuições significativas dos EUA e Japão. A teleconferência de resultados da Insmed destacou o potencial lançamento do brensocatib, com a FDA estabelecendo data PDUFA para 12 de agosto de 2025, sem reunião do comitê consultivo planejada, sugerindo um processo de revisão direto. O RBC Capital iniciou cobertura da Insmed, atribuindo classificação Outperform e preço-alvo de $100, citando o potencial sucesso do brensocatib no tratamento de bronquiectasia. A administração da Insmed expressou otimismo sobre o pipeline da empresa, incluindo o programa TPIP, com leituras de dados antecipadas que devem impulsionar o crescimento. Esses desenvolvimentos posicionam a Insmed favoravelmente em sua busca por atender necessidades médicas significativas não atendidas no setor de biotecnologia.
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