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Investing.com - O UBS reduziu seu preço-alvo para as ações da Owens & Minor (NYSE:OMI) para US$ 7,00 de US$ 13,00 na quarta-feira, mantendo a recomendação de Compra após os resultados e perspectivas decepcionantes do segundo trimestre da empresa.
A instituição citou diversos fatores para a significativa redução do preço-alvo, incluindo dessinergias de curto prazo da venda da divisão Patient & Healthcare Services (P&HS) e a perda do cliente Kaiser impactando o EBIT de 2026. O UBS estima que os potenciais recursos da venda da P&HS sejam de aproximadamente US$ 700 milhões, o que poderia permitir à Owens & Minor reduzir sua dívida.
Apesar da perspectiva reduzida, o UBS identificou potenciais oportunidades de alta, incluindo um foco gerencial mais rigoroso na recuperação da divisão de Diabetes e no impulso da área de Sono, redução da exposição ao risco em compras hospitalares desafiadoras, e melhoria do capital de giro à medida que a empresa se afasta de negócios menos lucrativos e capitalizados. Embora atualmente não seja lucrativa, os dados do InvestingPro mostram que os analistas esperam que a empresa volte à lucratividade este ano, com uma previsão de LPA de US$ 1,24 para o ano fiscal de 2025. Obtenha acesso a mais 12 dicas exclusivas do InvestingPro e análise abrangente no Relatório de Pesquisa Pro.
A avaliação revisada está ancorada em 7x o EBITDA dos próximos doze meses mais os últimos doze meses, menos o Capex de Pacientes, que o UBS observa ser consistente com o múltiplo de negociação atual do concorrente mais próximo, AHCO.
O UBS reduziu significativamente suas estimativas de EBITDA e LPA para remover as operações da P&HS e assume eficiências de despesas de capital até 2027, mas não considera os potenciais ventos favoráveis das mudanças na política tributária através do OBBA.
Em outras notícias recentes, a Owens & Minor Inc. divulgou seus resultados financeiros do 2º tri de 2025, mostrando um desempenho misto. A empresa anunciou um lucro por ação (LPA) de US$ 0,26, que não atendeu à previsão dos analistas de US$ 0,29, resultando em um déficit de 10,34%. Apesar disso, a Owens & Minor alcançou uma receita de US$ 682 milhões, representando um aumento de 3,3% em comparação com o mesmo período do ano passado. Este crescimento de receita foi ofuscado pela decepção nos lucros, como refletido na reação do mercado. Esses desenvolvimentos são significativos para investidores que monitoram de perto os números de lucros e receitas. Não houve relatos de fusões ou aquisições envolvendo a Owens & Minor neste período. Além disso, nenhuma elevação ou rebaixamento de analistas foi observado nas atualizações recentes. Os investidores estarão interessados em ver como a empresa abordará esses desafios financeiros nos próximos trimestres.
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