UBS reduz preço-alvo das ações da Zoetis para US$ 170

Investing.com — Na quarta-feira, o analista da UBS Andrea Alfonso ajustou o preço-alvo para as ações da Zoetis Inc . (NYSE: NYSE:ZTS), reduzindo-o para US$ 170,00 do anterior US$ 189,00, mantendo a classificação Neutra para o papel. A empresa de saúde animal, atualmente avaliada em US$ 68,8 bilhões, é negociada a US$ 154,25 por ação com um índice P/L de 27,91. De acordo com dados do InvestingPro, quatro analistas revisaram recentemente suas expectativas de lucro para baixo para o próximo período. A análise de Alfonso seguiu uma recente teleconferência de resultados e discussões com a administração da empresa, que esclareceram vários fatores que afetam o desempenho da companhia.

O analista observou que a atenção dos investidores foi atraída para tendências de vendas mais fracas do que o esperado, particularmente nos EUA para a franquia de analgésicos Librela e globalmente para seus produtos dermatológicos. Apesar desses desafios, os dados do InvestingPro mostram que a empresa mantém fundamentos sólidos com um crescimento de receita de 8,33% e uma saudável margem de lucro bruto de 70,64%. As vendas de Librela nos EUA não atenderam às expectativas, o que a empresa acredita não ser devido a preocupações de segurança levantadas por uma carta "Dear Vet", mas sim à necessidade de uma abordagem de marketing mais eficaz voltada para veterinários especializados em tratamento de dor e proprietários de animais de estimação que estão cientes da cobertura negativa da mídia.

Além disso, as vendas do Cytopoint, um produto injetável, ficaram abaixo das projeções. A empresa sugeriu que as condições climáticas podem ter influenciado esses resultados, já que tais tratamentos exigem que os animais de estimação visitem o consultório, diferentemente de medicamentos que podem ser obtidos em pontos de venda.

A Zoetis também reconheceu os riscos potenciais associados à imposição de uma tarifa de 25% sobre produtos farmacêuticos importados para os EUA, principalmente da China. No entanto, a empresa destacou sua forte base doméstica nos EUA e seu status como exportador líquido, o que poderia se alinhar com os objetivos comerciais da administração.

Apesar desses desafios, a UBS não percebeu o recente desempenho da linha superior como uma mudança fundamental para a perspectiva geral da empresa. A análise do InvestingPro revela que a empresa mantém uma pontuação EXCELENTE de saúde financeira de 3,1, com fortes fluxos de caixa e níveis moderados de dívida. O desempenho do 1º tri, particularmente em categorias de produtos de alto crescimento, sugere que a empresa pode precisar fornecer mais garantias de que pode manter sua perspectiva de linha superior até que novas inovações possam rejuvenescer as vendas. Diante dessas circunstâncias, a UBS prevê potencial limitado para uma expansão do múltiplo das ações da empresa no curto prazo e, portanto, mantém uma classificação Neutra. Investidores que buscam insights mais profundos podem acessar análises abrangentes e 10 ProTips adicionais através do relatório de pesquisa detalhado do InvestingPro.

Em outras notícias recentes, a Zoetis Inc. reportou seus resultados do 1º tri de 2025, superando as expectativas com lucro por ação (LPA) de US$ 1,48, em comparação com os US$ 1,41 previstos, e receita de US$ 2,22 bilhões, excedendo os US$ 2,20 bilhões antecipados. Apesar desses resultados positivos, a Leerink Partners ajustou seu preço-alvo para a Zoetis para US$ 180 de US$ 190, mantendo a classificação Outperform. Este ajuste reflete um trimestre misto, com forte desempenho em parasiticidas e dermatologia, mas um declínio nas vendas de Librela nos EUA. O declínio do Librela, um importante impulsionador de crescimento, foi atribuído a pressões macroeconômicas, provocando uma perspectiva cautelosa sobre seu anticorpo monoclonal de ação prolongada para dor OA. A Zoetis continua a enfrentar impactos gerenciáveis de tarifas no crescimento do LPA principal, atualmente estimado em cerca de 1%. Olhando para o futuro, a Zoetis prevê uma receita anual de US$ 9,425 a US$ 9,575 bilhões e um LPA diluído ajustado de US$ 6,20 a US$ 6,30. A empresa permanece otimista sobre seus principais impulsionadores de receita e espera um crescimento de dois dígitos em suas principais franquias, apesar de potenciais desafios da concorrência e mudanças regulatórias.

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