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Na terça-feira, o analista da William Blair, Sami Corwin, manteve a classificação de Outperform para a Rocket Pharmaceuticals (NASDAQ:RCKT), apesar dos desafios recentes. A empresa, atualmente avaliada em US$ 268 milhões, viu seu preço de ações cair para US$ 2,48, marcando uma queda de 50% no ano, de acordo com dados da InvestingPro. A empresa de biotecnologia enfrentou a morte de um paciente e uma suspensão clínica em seu ensaio para o RP-A501, um tratamento de terapia gênica. Corwin observou que a suspensão foi uma medida necessária devido ao evento de segurança envolvendo síndrome de extravasamento capilar (CLS), que não havia sido observada anteriormente com o RP-A501 ou terapias similares.
Corwin expressou otimismo, sugerindo que o evento adverso grave (SAE) pode estar ligado à recente adição de um inibidor C3 ao protocolo de imunossupressão, em vez do vetor AAV9 usado na terapia. O analista destacou que casos de CLS foram relatados apenas em pacientes que receberam o inibidor C3. Corwin aguarda mais informações sobre o mecanismo da CLS e um plano para retomar o ensaio após discussões com a FDA.
O analista também comentou sobre as incidências de microangiopatia trombótica (TMA), que são preocupantes, mas observou que os pacientes afetados estão se recuperando bem. A William Blair prevê que uma triagem genética aprimorada poderia reduzir futuras ocorrências de tais eventos no ensaio.
Apesar da queda significativa das ações, aproximadamente 60%, após o anúncio da suspensão clínica, Corwin acredita que os investidores estão principalmente preocupados com a segurança do programa e o cronograma para resolver a suspensão clínica. A firma mantém que há um caminho viável para o programa uma vez que um plano de segurança revisado seja implementado. Dados da InvestingPro mostram que a empresa mantém forte liquidez com um índice de liquidez corrente de 9,19, embora atualmente esteja queimando caixa rapidamente. Obtenha acesso a mais 8 dicas exclusivas do InvestingPro e análise abrangente através do Relatório de Pesquisa Pro.
Finalmente, Corwin destacou que não há implicação para o outro programa cardiovascular clínico da Rocket, o RP-A601, que usa um vetor AAV diferente e não incorpora o inibidor C3, sugerindo que os eventos recentes não devem afetar a percepção deste programa separado. Apesar dos desafios atuais, o consenso dos analistas permanece fortemente otimista, com preços-alvo variando de US$ 12 a US$ 55, significativamente acima dos níveis atuais de negociação. Descubra insights mais detalhados e análise de Valor Justo com uma assinatura InvestingPro.
Em outras notícias recentes, a Rocket Pharmaceuticals reportou um LPA GAAP ligeiramente melhor que o esperado, superando as estimativas de consenso em US$ 0,02. A posição financeira da empresa permanece forte, com US$ 318 milhões em caixa, esperado para durar até o quarto trimestre de 2026. No entanto, a Rocket Pharmaceuticals está atualmente enfrentando um desafio significativo devido à morte de um paciente em seu ensaio para doença de Danon, levando a uma suspensão clínica pela FDA. Este desenvolvimento resultou em escrutínio sobre a segurança de sua terapia gênica RP-A501.
A BMO Capital Markets manteve sua classificação de Outperform com um preço-alvo de US$ 30, apesar da suspensão da FDA, citando a natureza severa da doença de Danon como justificativa para continuar o ensaio. A Jefferies também manteve uma classificação de Compra com um preço-alvo de US$ 29, destacando preocupações sobre o impacto da suspensão clínica no cronograma do ensaio e na queima de caixa da Rocket. Enquanto isso, a JPMorgan e Morgan Stanley mantiveram suas classificações acima da média com preços-alvo de US$ 44 e US$ 42, respectivamente. Ambas as firmas enfatizaram a necessidade da Rocket Pharmaceuticals colaborar com a FDA para abordar as preocupações de segurança levantadas pelo evento adverso grave do ensaio. Estes desenvolvimentos recentes colocaram a Rocket Pharmaceuticals sob pressão considerável, com investidores observando atentamente por atualizações sobre o futuro do ensaio.
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