William Blair mantém classificação Market Perform para Medtronic após proposta da CMS

Investing.com - A William Blair reiterou a classificação Market Perform para a Medtronic , Inc. (NYSE:MDT), gigante de equipamentos de saúde avaliada em US$ 114,5 bilhões com forte pontuação de saúde financeira segundo o InvestingPro, após uma decisão de cobertura proposta pelos Centros de Serviços Medicare e Medicaid (CMS) para o tratamento de denervação renal (RDN).

A CMS anunciou na quinta-feira sua proposta de cobrir o RDN para hipertensão não controlada sob condições clínicas específicas. A proposta delineia critérios de cobertura para pacientes, médicos, instalações e estudos para determinar quais populações de pacientes podem se beneficiar do procedimento, com uma decisão final esperada para o início de outubro.

A Medtronic estima que mais de 18 milhões de pessoas nos EUA têm hipertensão não controlada (>150 mmHg), representando um mercado potencial de dezenas de bilhões de dólares. Os critérios propostos para pacientes incluem diagnóstico de hipertensão não controlada (>140/90 mmHg) apesar do gerenciamento ativo, diagnóstico usando leituras ambulatoriais ou domiciliares seriadas de pressão arterial, e doses estáveis de terapia medicamentosa orientada por diretrizes com tolerância máxima por pelo menos três meses antes do encaminhamento.

A Medtronic já tomou medidas para se preparar para a entrada no mercado, ampliando sua organização comercial, treinando médicos em codificação e faturamento, e criando parcerias para estabelecer caminhos para os pacientes. Espera-se que o sistema Symplicity RDN da empresa tenha um aumento de receita quando totalmente coberto, embora a William Blair conservadoramente espere uma contribuição mínima de receita no ano fiscal de 2026.

A William Blair vê este desenvolvimento como uma atualização positiva para a Medtronic após 15 anos de ensaios clínicos e investimentos em tecnologia RDN, mas mantém sua classificação Market Perform enquanto procura sinais de aceleração. A ação atualmente é negociada a um índice P/E de 24,7x, com preços-alvo dos analistas variando de US$ 78 a US$ 112,45. A análise do InvestingPro indica que a ação está sendo negociada próxima ao seu Valor Justo, com insights adicionais disponíveis no abrangente Relatório de Pesquisa Pro cobrindo este líder em saúde.

Em outras notícias recentes, a Medtronic tem estado na vanguarda de desenvolvimentos significativos após a proposta dos Centros de Serviços Medicare e Medicaid (CMS) para cobrir a terapia de denervação renal (RDN). Esta proposta de Determinação de Cobertura Nacional (NCD) é vista como um potencial impulso para o dispositivo Symplicity Spyral da Medtronic, que visa pacientes com hipertensão não controlada. Analistas da BofA Securities e Citi mantiveram uma perspectiva favorável sobre a Medtronic, com a BofA Securities projetando que a terapia RDN poderia contribuir com US$ 100-150 milhões em crescimento anual de receita. Enquanto isso, o Citi reiterou sua classificação de Compra, citando o alinhamento da proposta com as expectativas e seu potencial para impactar positivamente as ações da Medtronic.

O JPMorgan, no entanto, manteve uma classificação Neutra, apontando desafios como educar provedores de saúde e garantir inclusão nas diretrizes. A BTIG também manteve uma classificação Neutra, observando que os requisitos para instalações e clínicos poderiam retardar a adoção inicial da terapia. A proposta da CMS delineia cobertura para pacientes com pressão arterial excedendo 140/90 mm Hg, que estão em regimes de medicação estáveis, abrindo uma oportunidade significativa de mercado estimada entre US$ 5-10 bilhões nos EUA. A decisão final da CMS é antecipada para 8 de outubro de 2025, e também poderia beneficiar concorrentes como a Boston Scientific, que está desenvolvendo tecnologia RDN similar.

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