Em um desenvolvimento significativo no leilão de ações da controladora da Citgo Petroleum, ordenado pela Justiça dos EUA, pelo menos cinco grupos de investidores apresentaram propostas vinculantes, com três grupos garantindo compromissos de financiamento. Bancos proeminentes de Wall Street, incluindo JPMorgan e Morgan Stanley, juntamente com empresas de consultoria e investidores como Rothschild e Elliott Investment Management, estão apoiando várias dessas ofertas.
O leilão, que visa arrecadar até US$ 21,3 bilhões para compensar desapropriações passadas e calotes de dívidas da Venezuela, está em fase final. O processo é supervisionado por um oficial de justiça federal e deve culminar em uma resolução jurídica histórica sobre sentenças arbitrais internacionais.
O envolvimento de instituições financeiras e investidores conhecidos aumentou as expectativas de uma oferta substancial pela Citgo, a sétima maior refinaria de petróleo dos EUA. A rodada inicial, em janeiro, foi recebida com decepção por representantes venezuelanos devido a uma oferta máxima de apenas US$ 7,3 bilhões.
A Citgo está sob proteção dos EUA desde 2019, após cortar laços com sua controladora, a PDVSA, com sede em Caracas. As três refinarias da empresa nos Estados Unidos têm uma capacidade de processamento combinada de até 807.000 barris de petróleo por dia e registraram US$ 5,26 bilhões em lucro líquido nos últimos nove trimestres.
Os licitantes têm a oportunidade de estruturar financiamentos, complementar ofertas de crédito e potencialmente aumentar suas ofertas em pelo menos US$ 100 milhões para superar os concorrentes. Os resultados do leilão devem ser anunciados em meados de julho, com uma possível atualização do oficial de justiça, Robert Pincus, em 2 de julho, que pode esclarecer os detalhes das ofertas e os investidores envolvidos.
Alguns grupos estão procurando fazer ofertas 100% em dinheiro, enquanto outros estão considerando uma mistura de ofertas de crédito e dinheiro. O tribunal permitiu que os credores licitassem usando o valor total de seus créditos. Por exemplo, a Gold Reserve incluiu uma reivindicação de US$ 1 bilhão contra a Venezuela em sua oferta, enquanto a Rusoro Mining, que tem uma reivindicação de US$ 1,3 bilhão, contratou Rothschild como consultor financeiro.
Apesar do progresso do leilão, a vice-presidente venezuelana, Delcy Rodríguez, denunciou publicamente a venda, afirmando na segunda-feira que a Venezuela não reconhecerá nenhuma transação fraudulenta. Além disso, na sexta-feira, o ministro venezuelano do Petróleo, Pedro Tellechea, pediu à Justiça americana que interrompesse o leilão.
Entidades como Vitol, NYSE:COP (ConocoPhillips) e Koch Industries demonstraram interesse na venda. No entanto, JPMorgan, Morgan Stanley, Rothschild, Vitol e ConocoPhillips se recusaram a comentar sobre seu envolvimento. Koch, Citgo e conselhos que supervisionam a refinaria não responderam a pedidos de comentários.
Os representantes da Venezuela podem convocar uma terceira rodada de licitação se as ofertas atuais não atenderem às expectativas, como sugerido por fontes no início deste mês.
A Reuters contribuiu para este artigo.Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.