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EXCLUSIVO-Omega Geração espera captar entre R$1,7 bi e R$2 bi com oferta de Units, diz fonte

Publicado 28.06.2017, 16:20
© Reuters.  EXCLUSIVO-Omega Geração espera captar entre R$1,7 bi e R$2 bi com oferta de Units, diz fonte
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Por Luciano Costa

SÃO PAULO (Reuters) - A empresa de energia renovável Omega Geração pretende captar entre 1,7 bilhão e 2 bilhões de reais em julho com uma oferta pública primária e secundária de Units no Brasil, com esforços de colocação de papéis também no exterior, disse à Reuters nesta quarta-feira uma fonte com conhecimento do assunto.

De acordo com a fonte, que falou sob a condição de anonimato porque as conversas não são públicas, "investidores estão interagindo bastante com a empresa" e a oferta deve levantar um valor "no meio do caminho" do intervalo da estimativa.

Os coordenadores da oferta da Omega Geração são BTG Pactual (SA:BBTG11), Bank of America Merrill Lynch, Bradesco (SA:BBDC4) BBI, Itaú (SA:ITUB4) BBA, Santander Brasil (SA:SANB11) e XP Investimentos.

Fundada em 2008, a Omega tem como sócios fundos das gestoras de private equity Tarpon (SA:TRPN3) Investimentos e Warburg Pincus.

A geradora opera parques eólicos e pequenas hidrelétricas que somam cerca de 255 megawatts em capacidade instalada, e ao longo deste ano entrarão em operação novos parques que somarão cerca de 220 megawatts ao portfólio.

Procurada, a Omega Geração disse que não comentaria porque está em período de silêncio.

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