3M venderá ações da Solventum por US$ 648 milhões em oferta secundária

ST. PAUL, Minn. - A Solventum Corporation (NYSE:SOLV), atualmente avaliada em US$ 12,5 bilhões, anunciou na quarta-feira o preço de uma oferta secundária de 8,8 milhões de ações de seu capital ordinário, que deverá gerar aproximadamente US$ 648 milhões em receita bruta para a 3M Company. De acordo com os dados do InvestingPro, a ação está sendo negociada a um múltiplo de lucros relativamente alto de 33,6x e parece ligeiramente sobrevalorizada com base em sua avaliação de Valor Justo.

A oferta, que deve ser concluída por volta de 15 de agosto, envolve apenas ações sendo vendidas pela 3M como acionista vendedora. A Solventum não receberá nenhum recurso da transação.

Goldman Sachs & Co. LLC e BofA Securities estão atuando como subscritores da oferta, que está sendo realizada por meio da declaração de registro de prateleira da Solventum que entrou em vigor após o registro na SEC em 13 de agosto.

As ações estão sendo oferecidas por meio de um suplemento preliminar de prospecto registrado na SEC no mesmo dia, junto com o prospecto que o acompanha.

A Solventum, que anteriormente foi desmembrada da 3M Company, opera no setor de saúde, desenvolvendo soluções no que a empresa descreve como "a interseção entre saúde, ciência de materiais e dados".

A transação representa uma redução significativa na participação da 3M na Solventum após a separação. A oferta está sujeita às condições habituais de fechamento.

Estas informações são baseadas em um comunicado de imprensa da Solventum Corporation.

Em outras notícias recentes, a Solventum Corporation reportou fortes resultados no segundo trimestre, com receita atingindo US$ 2,2 bilhões, marcando um crescimento de 3,9%. O lucro por ação da empresa foi de US$ 1,69, superando as expectativas dos analistas. A Piper Sandler respondeu a esses resultados elevando seu preço-alvo para a Solventum para US$ 94, mantendo uma classificação acima da média devido ao sólido desempenho da empresa. Adicionalmente, a Solventum anunciou que a 3M Company planeja vender 8,8 milhões de ações ordinárias da Solventum em uma oferta secundária. Esta transação será gerenciada pela Goldman Sachs & Co. LLC e BofA Securities, Inc., sem que a Solventum receba quaisquer recursos, já que as ações pertencem à 3M. Esses desenvolvimentos destacam as atividades financeiras em curso relacionadas à Solventum.

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