NOVA YORK - A Acacia Research Corporation (NASDAQ:ACTG), uma empresa especializada na aquisição e operação de negócios nos setores industrial, energético e tecnológico, anunciou a aquisição da Deflecto Acquisition, Inc. ("Deflecto") por 103,7 milhões de dólares. A Deflecto, uma fabricante especializada sediada em Indianapolis, Indiana, produz produtos essenciais para os mercados de transporte comercial, HVAC e escritório.
Espera-se que a aquisição impulsione significativamente a receita da Acacia e seja imediatamente positiva para seu fluxo de caixa livre e lucro por ação. Prevê-se que a Deflecto gere entre 128 milhões e 136 milhões de dólares em receita para o ano de 2024, baseando-se em uma receita dos últimos doze meses de aproximadamente 131 milhões de dólares até 31 de agosto de 2024.
A Deflecto, que tem sido líder de mercado em seus segmentos, possui uma base de clientes que inclui mais de 1.500 varejistas, atacadistas e clientes OEM globalmente. A linha de produtos da empresa inclui triângulos de advertência de emergência, para-lamas de veículos, dutos de ar, registros de ar e vários produtos de escritório. As operações de fabricação estão distribuídas em nove instalações nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e China.
O CEO da Acacia, Martin D. McNulty Jr., expressou otimismo sobre a aquisição, destacando os produtos diversificados da Deflecto, a forte equipe de gestão e as atraentes características de conversão de caixa. Ele também observou o potencial para maior criação de valor através da otimização de produtos e operações.
Ross Pliska, CEO da Deflecto, ecoou esses sentimentos, enfatizando o ajuste estratégico e a oportunidade de criação de valor imediato sob a gestão da Acacia e capital adicional.
A transação foi financiada através de caixa disponível e empréstimos sob uma nova linha de crédito sênior garantida por certas subsidiárias da Deflecto. O JPMorgan liderou a organização da linha de crédito, que é sindicada entre outras instituições financeiras. Após a transação, espera-se que a Deflecto tenha 48 milhões de dólares em aberto sob a linha de crédito e 10 milhões de dólares em caixa disponível.
O aconselhamento jurídico e financeiro para a aquisição foi fornecido pela Baker Botts e Deloitte para a Acacia, e Vedder Price e TD Cowen para a Deflecto.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a Acacia Research Corporation reportou um aumento significativo em sua receita do segundo trimestre, marcando um aumento de 227% para 25,8 milhões de dólares em comparação com o mesmo período do ano anterior. Este aumento substancial é principalmente atribuído à aquisição de poços produtores operados na Bacia Ocidental de Anadarko e a um aumento na receita de licenciamento no negócio de propriedade intelectual. Apesar de uma ligeira queda na receita de operações industriais devido a menores vendas de impressoras, as operações de energia da empresa contribuíram com notáveis 14,2 milhões de dólares para a receita total.
Espera-se que a abordagem de longo prazo e o foco disciplinado da Acacia protejam a empresa contra a volatilidade do mercado. A empresa também expressou seu compromisso contínuo em buscar fusões e aquisições, particularmente nos setores de tecnologia, energia e indústria. Esses desenvolvimentos recentes sublinham os esforços estratégicos da Acacia para fortalecer suas diversas operações e aumentar a lucratividade.
Embora a empresa tenha reportado um prejuízo operacional de 4,8 milhões de dólares para o trimestre, foi uma redução de 62% em relação aos números anteriores. Analistas de várias empresas observaram o robusto fluxo de caixa operacional da empresa para o primeiro semestre de 2024, principalmente de acordos de patentes, e a potencial oportunidade para investidores, já que a empresa está sendo negociada abaixo do valor contábil. Essas percepções fornecem uma visão da saúde financeira da Acacia e sua direção estratégica daqui para frente.
Insights do InvestingPro
A aquisição da Deflecto pela Acacia Research Corporation alinha-se bem com sua posição financeira atual e trajetória de crescimento. De acordo com os dados do InvestingPro, o crescimento da receita da Acacia tem sido impressionante, com um aumento de 195,04% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. É provável que esta aquisição impulsione ainda mais este crescimento, dado o faturamento projetado da Deflecto de 128-136 milhões de dólares para 2024.
O forte desempenho financeiro da empresa se reflete em suas métricas de lucratividade. Os dados do InvestingPro mostram que a Acacia tem sido lucrativa nos últimos doze meses, com um índice P/L de 7,74, sugerindo que a ação pode estar subvalorizada em relação aos seus ganhos. Além disso, os ativos líquidos da empresa excedem as obrigações de curto prazo, indicando uma base financeira sólida para apoiar esta aquisição.
No entanto, os investidores devem observar duas dicas importantes do InvestingPro. Primeiro, a Acacia está queimando caixa rapidamente, o que pode ser uma preocupação dado o custo de aquisição de 103,7 milhões de dólares. Segundo, espera-se que o lucro líquido caia este ano, o que pode explicar por que os analistas não preveem que a empresa será lucrativa este ano, apesar de seu desempenho recente.
Para uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece dicas e insights adicionais que podem ser valiosos para investidores considerando as ações da Acacia à luz desta aquisição.
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