A Vista Outdoor Inc. (NYSE: VSTO) anunciou que seus acionistas aprovaram a venda do The Kinetic Group para a Czechoslovak Group a.s. (CSG). A aprovação foi concedida em uma assembleia especial onde aproximadamente 97,89% dos votos foram favoráveis, representando cerca de 82,57% de todas as ações em circulação.
A venda, conhecida como Transação CSG, está programada para ser concluída em 27.11.2024. Os acionistas da Vista Outdoor receberão 25,75 USD em dinheiro e uma ação da Revelyst por cada ação ordinária da Vista Outdoor que possuírem. A Revelyst começará a ser negociada na Bolsa de Valores de Nova York sob o ticker "GEAR" após o fechamento da transação.
Michael Callahan, Presidente do Conselho de Administração da Vista Outdoor, expressou satisfação com o apoio dos acionistas, que ele acredita que maximizará o valor para os acionistas e proporcionará oportunidades significativas para os funcionários e as principais marcas de munição da empresa.
Além disso, espera-se que a Strategic Value Partners, LLC (SVP) adquira a Revelyst em uma transação totalmente em dinheiro estimada em 1,125 bilhão USD, sujeita a um ajuste de caixa líquido. Este acordo, referido como Transação SVP, está projetado para ser concluído até janeiro de 2025. Prevê-se que os acionistas da Revelyst recebam aproximadamente 19,25 USD em dinheiro por ação ordinária da Revelyst no fechamento da Transação SVP.
A Vista Outdoor conta com o apoio da Morgan Stanley & Co. LLC como único consultor financeiro, com a Cravath, Swaine & Moore LLP atuando como consultor jurídico. A Moelis & Company LLC e a Gibson, Dunn & Crutcher LLP estão assessorando os diretores independentes da Vista Outdoor.
A Vista Outdoor é uma empresa-mãe de mais de três dezenas de marcas na indústria de produtos esportivos e outdoor, incluindo Federal Ammunition e Remington Ammunition. Os segmentos da empresa, Produtos Outdoor e Produtos Esportivos, oferecem uma variedade de produtos de alto desempenho e alta qualidade.
Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa e os resultados finais da votação serão divulgados em um Formulário 8-K arquivado na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA.
Em outras notícias recentes, a Vista Outdoor Inc. confirmou acordos para vender seus negócios em duas transações separadas totalizando 3,35 bilhões USD. A empresa planeja vender sua divisão de artigos esportivos, Revelyst, para a Strategic Value Partners (SVP) por 1,1 bilhão USD, e sua unidade de munições, Kinetic, para a Czechoslovak Group (CSG) por 2,2 bilhões USD. O valor combinado desses negócios estabelece o preço da Vista em 45 USD por ação, superando uma oferta concorrente da MNC Capital de 43 USD por ação.
As transações envolvendo a Revelyst e a Kinetic fazem parte dos esforços estratégicos da Vista Outdoor para otimizar seu portfólio e maximizar os retornos dos acionistas. O fechamento desses negócios será um marco importante para a Vista Outdoor enquanto continua a navegar no dinâmico mercado de produtos outdoor.
Em termos de desempenho financeiro, a Vista Outdoor reportou uma queda de 7,1% nas vendas totais para 644,2 milhões USD e um declínio de 6,5% no lucro por ação para 1,01 USD. Apesar desses resultados, espera-se que a Revelyst dobre seu EBITDA Ajustado sequencialmente para o trimestre e o ano.
Nas opiniões dos analistas, a Roth/MKM rebaixou as ações da Vista Outdoor de Compra para Neutro. Enquanto isso, a Gates Capital Management, um acionista significativo, instou a Vista a buscar uma venda total da empresa em dinheiro. Estes são os desenvolvimentos recentes nas operações da Vista Outdoor Inc.
Insights do InvestingPro
À medida que a Vista Outdoor Inc. (NYSE: VSTO) avança com suas transações estratégicas, os dados do InvestingPro fornecem contexto adicional à posição financeira e ao desempenho de mercado da empresa. A capitalização de mercado da empresa é de 2,6 bilhões USD, refletindo sua presença significativa na indústria de produtos esportivos e outdoor.
Apesar das mudanças iminentes, a Vista Outdoor tem mostrado forte desempenho no mercado. Os dados do InvestingPro revelam que as ações da empresa entregaram um robusto retorno total de 65,99% no último ano, com um retorno de 27,28% apenas nos últimos seis meses. Isso está alinhado com uma Dica do InvestingPro indicando uma "grande alta de preço nos últimos seis meses", sugerindo confiança dos investidores nas decisões estratégicas da empresa.
Outra Dica relevante do InvestingPro observa que "os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano". Esta projeção pode ser particularmente significativa à medida que a Vista Outdoor transita por suas transações planejadas. O Índice P/L (Ajustado) da empresa para os últimos doze meses até o Q2 de 2025 é de 14,09, o que pode indicar uma avaliação razoável em relação às expectativas de lucros.
Vale ressaltar que o InvestingPro oferece 10 dicas adicionais para a Vista Outdoor, fornecendo insights ainda mais abrangentes para investidores interessados em uma análise mais profunda das perspectivas da empresa em meio a esses eventos transformadores.
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