Na quinta-feira, a Raymond James ajustou sua classificação da Arcadium Lithium PLC (NYSE: ALTM), passando de 'Outperform' para 'Market Perform' após a proposta de aquisição da Rio Tinto se tornar de conhecimento público. O rebaixamento segue um aumento significativo de 31% no valor das ações da Arcadium, que agora está próximo do preço de compra oferecido de 5,85 USD por ação.
A notícia da aquisição na quarta-feira estimulou uma onda de compras que levou a ação para uma margem de 5% do preço proposto para a compra. A equipe de Negociação Orientada por Eventos da Raymond James estima uma probabilidade de 93% de conclusão bem-sucedida da aquisição. Essa previsão otimista levou a empresa a revisar sua recomendação para as ações da Arcadium.
A Raymond James expressou confiança no negócio, considerando-o altamente favorável para os acionistas da Arcadium. A empresa não prevê uma guerra de lances pela Arcadium devido à disponibilidade de outras oportunidades de fusões e aquisições no setor de lítio. Além disso, eles não antecipam problemas antitruste que possam obstruir o negócio, citando a sobreposição operacional mínima entre a Rio Tinto e a Arcadium.
A instituição financeira reiterou pontos de sua análise do dia anterior, enfatizando a natureza direta da transação e a falta de complicações previstas. Com o negócio aparentemente em um caminho claro para a realização, o ajuste de classificação reflete as condições atuais do mercado e a conclusão iminente da aquisição.
Em relação à oferta, a gigante da mineração Rio Tinto está pronta para adquirir a Arcadium Lithium em um negócio avaliado em aproximadamente 6,7 bilhões USD. Espera-se que a transação seja concluída em meados de 2025, sujeita à aprovação dos acionistas da Arcadium e das autoridades reguladoras.
Esta aquisição expandirá significativamente o portfólio da Rio Tinto, tornando-a uma líder global em materiais cruciais para a transição energética. Espera-se também que o negócio dobre a atual capacidade de produção anual de lítio da Arcadium até o final de 2028.
Além disso, a Arcadium Lithium também tem estado sob a lente de vários analistas. A CFRA rebaixou sua classificação de Compra para Manutenção devido a uma queda nos preços do lítio, enquanto a Mizuho Securities aumentou seu preço-alvo para 4,30 USD, mantendo uma classificação neutra. Outras empresas como Evercore ISI e TD Cowen mantiveram classificações positivas, com a Evercore ISI mantendo um preço-alvo constante de 9,00 USD.
A Arcadium Lithium também revelou planos ambiciosos para aumentar seu volume em quase 20% de taxa de crescimento anual composta de 2024 a 2028 sem diluição de capital. No entanto, este plano recebeu respostas mistas dos analistas. Enquanto a BMO Capital Markets expressou cautela, a TD Cowen reafirmou sua classificação de Compra, elogiando os planos estratégicos e o desempenho financeiro da empresa.
Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes em torno da Arcadium Lithium.
Insights do InvestingPro
Os recentes desenvolvimentos nas ações da Arcadium Lithium PLC (NYSE: ALTM) alinham-se com várias métricas e insights chave do InvestingPro. As ações da empresa mostraram um momentum significativo, com dados do InvestingPro revelando um retorno notável de 98,21% na última semana e 145,58% no último mês. Esses números corroboram a menção do artigo sobre o aumento de 31% após o anúncio da aquisição.
As Dicas do InvestingPro destacam que os movimentos do preço das ações da ALTM são bastante voláteis, o que é evidente na recente ação de preço descrita no artigo. Além disso, a dica indicando que a ALTM opera com um nível moderado de dívida pode ser um fator que torna a empresa um alvo de aquisição atraente para a Rio Tinto.
Vale notar que o índice Preço/Valor Contábil da ALTM está em 0,95, sugerindo que a ação pode estar subvalorizada em relação ao seu valor contábil. Isso pode explicar parcialmente o interesse da Rio Tinto em adquirir a empresa ao preço proposto de 5,85 USD por ação.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais para a ALTM, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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