Na terça-feira, a Ascendis Pharma (NASDAQ:ASND) recebeu uma classificação de ações atualizada da TD Cowen, mudando de Hold para Buy, acompanhada por um aumento no preço-alvo de US$ 156 para US$ 175. A perspectiva revisada está ancorada em expectativas otimistas para o próximo lançamento do candidato a medicamento da empresa.
O sentimento positivo da TD Cowen decorre da antecipação da aprovação até 14 de agosto do PDUFA para o medicamento da Ascendis Pharma, com expectativas de um rótulo limpo sem a necessidade de um aviso de caixa preta ou Estratégias de Avaliação e Mitigação de Risco (REMS). Além disso, o analista projeta um preço mais alto, de US$ 200 mil por ano, o que leva em conta um prêmio em relação ao Natpara, um medicamento comparável disponível na União Europeia.
Verificações de líderes de opinião (KOL) indicam que entre 30% e 60% dos pacientes poderiam ser candidatos adequados para o tratamento. Com base nesses insights, a TD Cowen elevou suas estimativas de pico de vendas para o medicamento para € 1,4 bilhão.
O comunicado do analista destacou os fatores que influenciam a atualização: "Nosso sentimento mais positivo sobre o lançamento do PTH é impulsionado por nossas expectativas de aprovação até 14 de agosto do PDUFA com rótulo limpo e preço mais alto, que é baseado no prêmio da Yorvipath para a Natpara na UE". A empresa também observou a população potencial de pacientes, com uma porcentagem significativa provavelmente se beneficiando da terapia, como uma razão para o aumento da previsão de vendas e a subsequente atualização de estoque.
O ajuste de ações da Ascendis Pharma reflete a confiança da empresa no potencial de mercado do medicamento e sua capacidade de alcançar sucesso comercial significativo após a aprovação. O aumento do preço-alvo de US$ 175 representa um aumento notável de US$ 19 em relação ao alvo anterior.
Em outras notícias recentes, a Ascendis Pharma relatou resultados promissores de seu ensaio IL-Believe de Fase 1/2 em andamento, avaliando a terapia TransCon IL-2 β/γ para pacientes com melanoma. A empresa também recebeu uma nova cobertura da Stifel, começando com uma classificação de Compra e um preço-alvo definido em US$ 200. Além disso, o Morgan Stanley ajustou seu preço-alvo para as ações da Ascendis Pharma, aumentando-o para US$ 140 dos US$ 116 anteriores.
A Food and Drug Administration (FDA) dos EUA estendeu o período de revisão do Novo Pedido de Medicamento (NDA) da Ascendis Pharma para o TransCon PTH. A data de meta da Lei de Taxa de Usuário de Medicamentos sob Prescrição (PDUFA) agora está definida para 14 de agosto de 2024. A administração da Ascendis Pharma continua otimista com a possibilidade de lançar o TransCon PTH no terceiro trimestre de 2024.
A Ascendis Pharma anunciou descobertas significativas de uma análise post-hoc de dois anos de seu ensaio PaTHway de Fase 3, destacando melhorias sustentadas na função renal em adultos com hipoparatireoidismo crônico tratados com TransCon PTH. Esses achados sugerem que o TransCon PTH poderia oferecer um benefício terapêutico significativo para pacientes com hipoparatireoidismo crônico, potencialmente melhorando a saúde renal a longo prazo.
InvestingPro Insights
À luz da classificação de ações atualizada para a Ascendis Pharma, os dados em tempo real da InvestingPro fornecem contexto adicional para os investidores. A capitalização de mercado da empresa é de US$ 7,42 bilhões, indicando tamanho significativo e influência potencial dentro da indústria farmacêutica. Apesar da falta de rentabilidade nos últimos doze meses, com um rácio P/L ajustado de -13,78, a Ascendis Pharma registou um crescimento substancial da receita de 322,18% no mesmo período. Esse crescimento é uma prova da expansão das operações da empresa e pode se alinhar com a perspectiva otimista da TD Cowen sobre o potencial do candidato a medicamento.
O InvestingPro Tips destaca que, embora dois analistas tenham revisado seus lucros para cima para o próximo período, sugerindo sentimento positivo, as obrigações de curto prazo da empresa atualmente excedem seus ativos líquidos, o que pode apresentar desafios financeiros. Além disso, os analistas não preveem que a Ascendis Pharma seja lucrativa este ano, o que é consistente com o índice P/L negativo da empresa. No entanto, com um alto retorno na última década, os investidores ainda podem achar as perspectivas de longo prazo da empresa atraentes.
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