Na segunda-feira, a BofA Securities manteve uma classificação de Compra para a BioCryst Pharmaceuticals (NASDAQ:BCRX) com um preço-alvo estável de 11,00$. A análise da firma seguiu o relatório de ganhos do terceiro trimestre da BioCryst, que mostrou vendas do Orladeyo atingindo 116,3 milhões$, superando tanto a projeção do BofA de 113,7 milhões$ quanto a estimativa de consenso de 112,6 milhões$.
A empresa reportou um aumento ano a ano nos formulários de início de pacientes nos EUA de 14,2% e uma melhoria na taxa de medicamento pago para 74,8%, acima dos 74,4% do trimestre anterior. Além disso, a BioCryst adicionou 67 novos prescritores nos EUA para o Orladeyo no terceiro trimestre, marcando o maior aumento nos últimos dois anos.
A BioCryst refinou sua previsão de vendas para o ano completo de 2024 para o Orladeyo para uma faixa de 430-435 milhões$, alinhando-se de perto com a estimativa do BofA de 432,9 milhões$ e aproximando-se do limite superior da faixa anteriormente declarada de 420-435 milhões$. Esses resultados do terceiro trimestre reforçaram a confiança na estimativa do BofA de vendas de pico de 716 milhões$ para o Orladeyo até 2029. Enquanto a BioCryst visa 800 milhões$ em vendas de pico nos EUA até 2029, o BofA permanece cauteloso, citando a necessidade de mais validação dado o cenário competitivo.
A administração minimizou preocupações sobre a potencial entrada no mercado do donidalorsen da concorrente IONS, enfatizando o perfil único de dosagem oral do Orladeyo. O BofA concorda, sugerindo que a BioCryst poderia se beneficiar à medida que médicos e pacientes reavaliam as opções de tratamento após o lançamento do donidalorsen.
Além disso, a BioCryst antecipa reconhecer aproximadamente 13 milhões$ em receita de contratos recentes do Rapivab em 2024, contribuindo para uma orientação de receita total de 443-448 milhões$ para o ano. À luz desses desenvolvimentos, o BofA vê o relatório do terceiro trimestre positivamente e considera a queda atual no preço das ações da BioCryst como um momento oportuno para os investidores se envolverem com a narrativa de longo prazo da empresa.
Em outras notícias recentes, a BioCryst Pharmaceuticals tem feito avanços significativos em várias áreas. A empresa divulgou um estudo mostrando que seu tratamento oral para angioedema hereditário (HAE), ORLADEYO, levou a reduções notáveis na utilização de recursos de saúde entre pacientes dos EUA. Isso inclui uma diminuição em hospitalizações, visitas à emergência e uso de terapias sob demanda.
A BioCryst também garantiu um contrato de 69 milhões$ do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA para seu tratamento de influenza, RAPIVAB. A empresa iniciou um ensaio clínico de Fase 1 para o BCX17725, visando tratar a síndrome de Netherton, uma desordem genética rara. No entanto, o programa BCX10013 foi descontinuado devido à atividade insuficiente do medicamento.
A empresa também relatou forte demanda pelo ORLADEYO, levando a uma previsão de receita atualizada para o ano, agora esperada para cair entre 420 milhões$ e 435 milhões$. Em um desenvolvimento recente, a BioCryst finalizou um acordo com a Aliança Farmacêutica Pan-Canadense para incorporar o ORLADEYO em formulários públicos, expandindo o acesso dos pacientes em todo o Canadá.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente da BioCryst Pharmaceuticals (NASDAQ:BCRX) alinha-se com vários insights-chave do InvestingPro. Os fortes resultados do Q3 da empresa, particularmente as impressionantes vendas do Orladeyo, refletem-se em seu robusto crescimento de receita. Os dados do InvestingPro mostram um crescimento de receita de 24,65% nos últimos doze meses, com um crescimento de receita trimestral ainda mais impressionante de 32,54% no Q2 de 2024.
Apesar da trajetória positiva de vendas, as Dicas do InvestingPro indicam que não se espera que a BioCryst seja lucrativa este ano, o que é consistente com o foco atual da empresa em crescimento e expansão de mercado para o Orladeyo. Isso é ainda mais apoiado pelo índice P/L negativo de -12,31 nos últimos doze meses.
Curiosamente, as Dicas do InvestingPro destacam que a BioCryst viu um forte retorno nos últimos três meses e um grande aumento de preço nos últimos seis meses. Isso se alinha com a recepção positiva do mercado ao desempenho recente da empresa e à classificação de Compra mantida pelo BofA. O retorno de preço de 20,09% da ação nos últimos três meses e um impressionante retorno de 89,44% nos últimos seis meses sublinham essa tendência.
Para investidores considerando o potencial de longo prazo da BioCryst, como sugerido pelo BofA, vale notar que o InvestingPro lista 5 dicas adicionais que poderiam fornecer mais insights sobre as perspectivas da empresa. Essas dicas adicionais, disponíveis com uma assinatura InvestingPro+, poderiam oferecer um contexto valioso para avaliar o futuro da BioCryst no cenário farmacêutico competitivo.
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