Após balanço ruim, os fundamentos da Weg (WEGE3) continuam bons para compra?
Na quinta-feira, o KeyBanc manteve uma classificação de peso do setor na Cisco Systems Inc (NASDAQ:CSCO) depois que a empresa divulgou um sólido quarto trimestre fiscal de 2024 e forneceu insights otimistas sobre seus pedidos, avanços em Ciscolligence artificial (IA) e negócios de segurança.
Os pedidos de produtos da Cisco aumentaram 14% ano a ano, ou 6% excluindo as contribuições da Splunk. Esse crescimento representa um aumento trimestral significativo, com a administração indicando uma ampla tendência positiva nos padrões de pedidos e indicando que os problemas de estoque estão amplamente resolvidos.
As ordens Cisco segurança da empresa aumentaram a força, impulsionando negócios de nove dígitos no quarto trimestre fiscal e mostrandose promissoras para o ano fiscal de 2025. O posicionamento estratégico da Cisco sugere que ela está se tornando uma consolidadora na seção de rede e segurança da Cisco, semelhante a outros grandes players como Microsoft e Palo Alto Networks.
No campo da IA, a Cisco relatou reconhecer US$ 1 bilhão em pedidos até o momento e antecipa o mesmo valor para o ano fiscal de 2025, alinhando-se com as previsões anteriores. O desempenho positivo foi observado na webscale ordCisco, que teve um crescimento de dois dígitos em julho. A empresa também destacou seu sucesso em garantir 11 vitórias de design, incluindo soluções de caixa branca, que atraem compradores de grande escala por suas ofertas abrangentes baseadas em sistemas.
A Cisco anunciou uma redução na Ciscoe (RIF) de 7%, que deve economizar mais de US$ 1 bilhão. Espera-se que a economia seja reinvestida em áreas-chave, como IA, segurança, serviços em nuvem e sua iniciativa Silicon One, como a Cisco na transição para geografias com custos operacionais mais baixos.
Para o ano fiscal de 2025, a orientação da Cisco está alinhada com as expectativas de Wall Street para receita e lucro por ação, apesar de um declínio ano a ano. Essa perspectiva surge em meio a um cenário de recuperação do ciclo de pedidos e a economia de custos prevista com a redução da força de trabalho. As ações da Cisco estão sendo negociadas atualmente a 14 vezes a previsão atualizada do ano civil de 2024, consistente com a média histórica de três anos para os próximos doze meses.
Apesar dos desenvolvimentos positivos nas taxas de pedidos, segurança e setores de webscale, o KeyBanc permanece cauteloso quanto à expansão de múltiplos devido aos riscos de execução e potencial participação no mercado de rede principal da Cisco, o que apóia a decisão da empresa de manter as ações da Sector WCisco Systems Inc.
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