Na quinta-feira, o RBC Capital ajustou sua posição sobre as ações da The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA), alterando a classificação para Desempenho do Setor (Sector Perform) da anterior Superação (Outperform). Esta mudança segue a recente notícia de que a Butterfly Equity assumirá a Duckhorn. Juntamente com o rebaixamento, a firma também alterou seu preço-alvo para as ações da Duckhorn, estabelecendo-o em 11,10 USD, um ligeiro aumento em relação aos 11,00 USD anteriores.
O anúncio na segunda-feira de que a Butterfly Equity adquiriria a Duckhorn levou o analista a reavaliar as perspectivas da ação. O novo preço-alvo de 11,10 USD do RBC Capital alinha-se com a oferta de aquisição, refletindo o valor proposto para a transação. A firma ajustou suas expectativas à luz dos termos da aquisição e do desempenho da ação.
A análise do RBC Capital sugere que a oferta atual pela Duckhorn é uma avaliação justa da empresa. O modelo de fluxo de caixa descontado (DCF) do analista estima o valor da Duckhorn em 11 USD por ação, o que está em linha com o preço de aquisição. Esta avaliação suporta a decisão de ajustar o preço-alvo ligeiramente acima do valor calculado para corresponder à oferta de aquisição.
Embora o RBC Capital não descarte a possibilidade de outra entidade mostrar interesse na Duckhorn, eles mencionam especificamente que não se espera que a Constellation Brands (STZ) esteja entre os potenciais licitantes. A declaração do analista indica uma crença de que a proposta de aquisição atual é um reflexo razoável do valor da Duckhorn, embora permaneçam abertos ao desenvolvimento da situação.
Em outras notícias recentes, a The Duckhorn Portfolio entrou em um acordo de aquisição com a Butterfly Equity, uma firma de private equity, em um negócio avaliado em aproximadamente 1,95 bilhões USD. Este desenvolvimento transformará a The Duckhorn Portfolio em uma entidade privada, mantendo sua sede em St. Helena, Califórnia, e continuando as operações de suas onze marcas de vinícolas. A transação aguarda aprovação dos acionistas da Duckhorn e dos órgãos reguladores. O BMO Capital Markets ajustou sua perspectiva de preço para a The Duckhorn Portfolio, aumentando o preço-alvo para 11,00 USD dos anteriores 9,00 USD, após a notícia da aquisição.
No entanto, JPMorgan e Barclays ajustaram seus preços-alvo para baixo para a Duckhorn devido a potenciais desafios relacionados a preços e atividades promocionais e uma desaceleração nas contribuições de crescimento da Sonoma-Cutrer. As estimativas do relatório de ganhos do quarto trimestre da JPMorgan para a Duckhorn mostram 104,3 milhões USD em vendas e 35,1 milhões USD em EBITDA, e para o ano fiscal de 2025, a JPMorgan projeta um crescimento de vendas de 22% e um crescimento de vendas operacionais de 2,4%, totalizando 488,5 milhões USD.
Insights do InvestingPro
As recentes notícias de aquisição e o ajuste de classificação do RBC Capital para a The Duckhorn Portfolio, Inc. (NYSE:NAPA) são complementados por vários insights-chave do InvestingPro. A ação da empresa mostrou um momentum notável, com dados do InvestingPro revelando um retorno de preço de 91,26% no último mês e 63,28% nos últimos três meses. Isso se alinha com a Dica do InvestingPro observando um "retorno significativo na última semana" e "forte retorno no último mês".
Além disso, a saúde financeira da Duckhorn parece sólida, com uma Dica do InvestingPro destacando que "ativos líquidos excedem obrigações de curto prazo". Isso pode ser um fator na atratividade da empresa para a Butterfly Equity. A lucratividade da empresa também é notável, com uma margem de lucro bruto de 54,31% nos últimos doze meses até o Q4 2024, apoiando a Dica do InvestingPro de "margens de lucro bruto impressionantes".
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 14 dicas adicionais para NAPA, fornecendo uma compreensão mais profunda da posição financeira e do desempenho de mercado da empresa.
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