Na quarta-feira, o Citi manteve sua recomendação de Compra para as ações da Exelixis (NASDAQ:EXEL) e aumentou o preço-alvo para 38,00$ de 31,00$ após os resultados financeiros do terceiro trimestre da empresa. A Exelixis superou as expectativas com receita e lucro por ação GAAP mais altos, atribuídos ao desempenho robusto de seu medicamento cabozantinib.
A participação total de mercado do medicamento no carcinoma de células renais em primeira linha (1L RCC) subiu para 42,4%, acima dos 40,8% no segundo trimestre, consolidando sua posição como o inibidor de tirosina quinase (TKI) mais prescrito para esta indicação.
Os resultados financeiros positivos coincidem com uma vitória legal significativa no litígio MSN II ANDA, que efetivamente estende a proteção de patente do cabozantinib até 2030, anteriormente prevista para expirar em 2026. Esta resolução removeu uma incerteza considerável para as ações, proporcionando uma perspectiva mais segura para o produto principal da Exelixis.
As perspectivas futuras da Exelixis incluem a potencial expansão da indicação do cabozantinib para o tratamento de tumores neuroendócrinos (NET), que agora foi incorporada na avaliação do Citi. Além disso, a firma está de olho no potencial comercial de longo prazo do zanza, outro produto no pipeline da Exelixis.
O preço-alvo atualizado reflete ajustes no modelo financeiro do Citi para a Exelixis, que agora leva em conta as oportunidades do cabozantinib no segmento NET e ajusta as projeções de despesas operacionais e receita. O novo alvo representa um aumento significativo em relação à estimativa anterior, indicando confiança na trajetória de crescimento e no portfólio de medicamentos da empresa.
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