Na quinta-feira, a Truist Securities ajustou seu preço-alvo para a Integer Holdings (NYSE:ITGR), uma fabricante terceirizada de dispositivos médicos, para $147,00, mantendo a recomendação de Compra para a ação. A revisão segue o déficit de receita organizacional reportado pela empresa, atribuído ao crescimento mais lento nos segmentos de Gerenciamento de Ritmo Cardíaco (CRM) e neuromodulação, além de interrupções temporárias causadas pelos impactos de furacões, que se espera que se recuperem no quarto trimestre.
Apesar da receita abaixo do esperado, as margens operacionais e o lucro por ação (LPA) da Integer superaram as expectativas. A Truist Securities destacou a raridade de empresas de tecnologia médica de pequeno e médio porte que demonstram crescimento de LPA de dois dígitos, sugerindo que isso poderia fornecer suporte para os múltiplos das ações da empresa à medida que as estimativas de LPA aumentam. A firma também observou o potencial subestimado da Integer para ganhos futuros.
A administração da Integer elevou sua orientação de crescimento orgânico para 2024 para 7-8%, acima do intervalo anterior de 6-8%. Este ajuste indica uma aceleração significativa no quarto trimestre, impulsionada por uma melhor visibilidade das tendências dos clientes nos negócios de Cardio e Aprovação Pré-Mercado (PMA), dias adicionais de vendas e um retorno à normalidade após o impacto do furacão.
A redução do preço-alvo para $147 de $150 pela Truist Securities é baseada em um índice preço/lucro (P/L) ligeiramente menor. A análise da firma considera o sólido desempenho da empresa em margens operacionais e LPA, juntamente com as expectativas de uma forte recuperação no próximo trimestre.
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