Na segunda-feira, a HC Wainwright manteve uma postura positiva sobre a Kalvista Pharmaceuticals Inc (NASDAQ: KALV) com uma classificação de compra reiterada e um preço-alvo de US$ 20,00. O otimismo envolve o recente envio de Pedido de Novo Medicamento (NDA) da empresa para o sebetralstat, um tratamento oral para angioedema hereditário (AEH).
A submissão é apoiada por dados favoráveis do estudo KONFIDENT de Fase 3, indicando o potencial do sebetralstat para se tornar a primeira terapia oral sob demanda para AEH.
O analista observou o mercado lotado de tratamento de AEH, atualmente composto por cinco terapias sob demanda aprovadas e quatro terapias profiláticas. Apesar da concorrência e dos recentes avanços nos tratamentos profiláticos, com três novos produtos aprovados desde 2017, ainda há uma necessidade não atendida de um tratamento oral sob demanda de fácil administração.
A Sebetralstat está pronta para atender a essa necessidade, de acordo com H.C. Wainwright, mesmo que os investidores expressem preocupações sobre a demanda futura por tratamentos sob demanda devido a melhorias na profilaxia.
A aprovação potencial do Sebetralstat pode atrapalhar o cenário do tratamento oral para o AEH, que atualmente inclui apenas um tratamento profilático oral aprovado, o Orladeyo. Além disso, outra terapia oral sob demanda, o deurictibant, está em desenvolvimento, mas está aproximadamente dois anos atrás do sebetralstat. Essa lacuna de desenvolvimento pode proporcionar à sebetralstat uma vantagem significativa no mercado se receber aprovação.
O comentário do analista também destacou o estudo de Fase 3 em andamento do deurictibant, um antagonista do receptor B2 da bradicinina, para pacientes com 12 anos ou mais. A comparação com o progresso do sebetralstat ressalta a liderança deste último na corrida para o mercado, o que pode ser crítico para estabelecer uma forte presença no espaço de tratamento de AEH.
Em resumo, a classificação de compra reafirmada da HC Wainwright e o preço-alvo da Kalvista Pharmaceuticals refletem uma perspectiva confiante para o potencial de mercado da sebetralstat, apesar do cenário competitivo e das dúvidas sobre o papel das terapias sob demanda no paradigma de tratamento de AEH em evolução.
InvestingPro Insights
À luz da perspectiva positiva de H.C. Wainwright sobre a Kalvista Pharmaceuticals Inc, os dados e dicas atuais do InvestingPro fornecem uma perspectiva financeira mais profunda sobre a empresa. Com uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 557,27 milhões e uma relação P/L negativa, refletindo a atual falta de lucratividade da empresa, as finanças da Kalvista são uma mistura de pontos fortes e desafios. Notavelmente, a empresa detém mais caixa do que dívidas, sugerindo um grau de estabilidade financeira, de acordo com uma das dicas do InvestingPro. No entanto, a mesma análise indica que a Kalvista está queimando dinheiro rapidamente e tem margens de lucro bruto fracas, o que pode ser uma preocupação para potenciais investidores. Além disso, os analistas não esperam que a empresa seja lucrativa este ano, e a Kalvista não paga dividendos, o que pode dissuadir os investidores focados em renda.
Apesar desses desafios, outra dica do InvestingPro destaca que os ativos líquidos da Kalvista excedem suas obrigações de curto prazo, o que pode fornecer alguma garantia em relação à saúde financeira de curto prazo da empresa. Para investidores que buscam análises mais aprofundadas e dicas adicionais do InvestingPro, há mais seis dicas disponíveis que podem informar ainda mais as decisões de investimento. Para acessar essas informações, visite a página dedicada do InvestingPro para Kalvista em https://www.investing.com/pro/KALV e considere usar o código de cupom PRONEWS24 para obter até 10% de desconto em uma assinatura anual Pro e uma assinatura anual ou semestral Pro+.
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