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Na terça-feira, a Mizuho Securities manteve sua posição positiva sobre a Murphy Oil Corp . (NYSE:MUR), reiterando a classificação de Outperform com um preço-alvo de 50,00$. A perspectiva da firma centra-se na expectativa de maior visibilidade nas operações do Golfo do México (GoM) e um aumento previsto no valor para os acionistas através de recompras de ações aceleradas.
A Murphy Oil concluiu os necessários trabalhos de recuperação e manutenção de projetos no GoM, que anteriormente haviam introduzido um risco adicional de execução ao programa da empresa para 2024. De acordo com a Mizuho, esse risco agora está refletido no desempenho das ações da Murphy Oil no ano até à data, que registrou um declínio de 17% em comparação com o ganho de 1% do SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (NYSEARCA:XOP).
Espera-se que a conclusão bem-sucedida desses trabalhos de recuperação e reparos forneça insights mais claros sobre as perspectivas do GoM. Além disso, a Mizuho prevê que a aceleração das recompras de ações na segunda metade de 2024, sob a iniciativa "Murphy 3.0", juntamente com a baixa alavancagem financeira da empresa - projetada para ser inferior a 0,5 vezes a dívida líquida em relação ao EBITDX até o final de 2024 - será benéfica para as ações.
Os comentários do analista destacam o potencial de melhoria no desempenho das ações da Murphy Oil devido a esses desenvolvimentos. O preço-alvo reiterado de 50,00$ da Mizuho reflete a confiança na estratégia operacional e na gestão financeira da Murphy Oil à medida que avança.
Em outras notícias recentes, a Murphy Oil passou por uma série de desenvolvimentos significativos. O JPMorgan revisou sua avaliação da Murphy Oil, elevando o preço-alvo para 40,00$ e mantendo a classificação Neutral. A avaliação ocorre enquanto Eric Hambly está prestes a se tornar CEO até o final do ano, sucedendo Roger Jenkins. Prevê-se que a atualização do terceiro trimestre da Murphy Oil mostre resultados mistos, com estimativas de lucro por ação e fluxo de caixa por ação ficando abaixo das estimativas do mercado.
A empresa também prevê um aumento nos volumes de produção no quarto trimestre, impulsionado pela redução do tempo de inatividade relacionado a tempestades e produções incrementais de vários ativos. A Murphy Oil tem sido ativa em recompras de ações, recomprando aproximadamente 94 milhões de dólares em ações no terceiro trimestre.
Além disso, a empresa anunciou um dividendo trimestral em dinheiro de 0,30$ por ação. Wells Fargo e JPMorgan ajustaram suas perspectivas sobre a Murphy Oil, com o Wells Fargo reduzindo seu preço-alvo para 41$ e mantendo a classificação Equal Weight, e o JPMorgan rebaixando as ações de Overweight para Neutral.
A Murphy Oil também anunciou a nomeação de Robert B. Tudor, III, para seu Conselho de Administração. Tudor traz uma vasta experiência de seu mandato na Goldman Sachs e seu atual papel na Artemis Energy Partners. Por último, as autoridades dos EUA prenderam um indivíduo britânico, Robert Westbrook, acusado de invadir empresas não divulgadas, incluindo a Murphy Oil, para obter informações privilegiadas sobre seus ganhos esperados.
Insights do InvestingPro
Dados recentes do InvestingPro acrescentam profundidade à análise da Mizuho sobre a Murphy Oil Corp. (NYSE:MUR). O índice P/L de 9,21 e o índice P/L (Ajustado) de 8,66 da empresa para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 sugerem que as ações podem estar subvalorizadas, alinhando-se com a perspectiva otimista da Mizuho. Essa perspectiva de avaliação é ainda mais apoiada por uma dica do InvestingPro indicando que a Murphy Oil tem um "alto rendimento para os acionistas", o que pode ser atraente para investidores orientados para o valor.
Em linha com as expectativas da Mizuho de aumento do valor para os acionistas, os dados do InvestingPro revelam que a Murphy Oil manteve pagamentos de dividendos por impressionantes 54 anos consecutivos e aumentou seu dividendo por 3 anos consecutivos. O rendimento atual de dividendos é de 3,38%, com uma taxa de crescimento de dividendos de 9,09% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024. Esses números sublinham o compromisso da empresa em retornar valor aos acionistas, o que poderia ser ainda mais aprimorado pelas recompras de ações antecipadas mencionadas no artigo.
Para investidores que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 7 dicas adicionais para a Murphy Oil, fornecendo uma perspectiva mais ampla sobre a saúde financeira e a posição de mercado da empresa.
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