Nova aposta de Buffett dispara dois dígitos; como antecipar esse movimentos?
Na terça-feira, o JPMorgan atualizou sua avaliação da Murphy Oil Corp (NYSE:MUR), aumentando a meta de preço para 40,00$ dos anteriores 39,00$, mantendo a classificação Neutra. A análise da firma ocorre em meio a mudanças de liderança na Murphy Oil, com Eric Hambly prestes a se tornar CEO até o final do ano, sucedendo Roger Jenkins. Espera-se que a empresa mantenha seu curso estratégico após a transição, sem mudanças significativas previstas.
A atualização do terceiro trimestre da Murphy Oil deve mostrar resultados mistos, com estimativas de lucro por ação (EPS) e fluxo de caixa por ação (CFPS) de 0,58$ e 2,34$, respectivamente, ficando abaixo das estimativas de mercado (STe) de 0,74$ e 2,73$. Da mesma forma, a estimativa de EBITDAX de 391 milhões de dólares está abaixo do consenso de 432 milhões de dólares. Os volumes de produção estão previstos para estar no limite superior da faixa de orientação da empresa, com uma expectativa de 188 mil barris de óleo equivalente por dia (MBoe/d).
Em termos de produção, a Murphy Oil prevê um aumento no quarto trimestre, impulsionado por produções incrementais de vários ativos e redução do tempo de inatividade relacionado a tempestades. A empresa antecipa um aumento sequencial de 8 a 9 MBoe/d, com volumes anuais esperados para uma média de 181 MBoe/d. Durante o terceiro trimestre, a Murphy Oil iniciou a perfuração no poço Sebastian #1 no Golfo do México (GoM), com 33% de participação e um custo líquido de poço estimado em 15 milhões de dólares.
A empresa também tem sido ativa em recompras de ações, divulgando a recompra de aproximadamente 94 milhões de dólares em ações no terceiro trimestre. Desde o início do ano, a Murphy Oil recomprou cerca de 200 milhões de dólares em ações a um preço médio de 39,08$ por ação. O modelo do analista prevê uma produção em 2024 de 181 MBoe/d com um gasto de capital (capex) de 974 milhões de dólares e volumes em 2025 de 184 MBoe/d com 1.107 milhões de dólares em capex.
A meta de preço atualizada de 40$ reflete um aumento nos preços das commodities desde a última análise e é baseada nas ações negociadas a 65% do valor líquido dos ativos (NAV) atualizado e combinado da firma. O desempenho financeiro e os desenvolvimentos estratégicos da Murphy Oil, incluindo a transição de CEO e atividades de exploração, continuarão sendo observados de perto por investidores e analistas.
Em outras notícias recentes, a Murphy Oil Corporation (NYSE:MUR) tem feito movimentos financeiros significativos, incluindo superar sua orientação de produção do segundo trimestre com uma receita líquida de 128 milhões de dólares e EBITDA ajustado de 396 milhões de dólares. A empresa anunciou uma oferta de 600 milhões de dólares em Notas Sênior com vencimento em 2032 e iniciou ofertas de compra para recomprar até 600 milhões de dólares de suas notas sênior em circulação com vencimento em 2027, 2028 e 2029.
A Murphy Oil também declarou um dividendo trimestral em dinheiro de 0,30$ por ação. Nas transições de liderança, a empresa anunciou que Eric M. Hambly se tornará o Presidente e Diretor Executivo em 2025. Além disso, Robert B. Tudor, III, foi nomeado para seu Conselho de Administração, trazendo vasta experiência de seu mandato na Goldman Sachs e seu papel atual na Artemis Energy Partners.
Analistas da Wells Fargo e JPMorgan fizeram ajustes em suas perspectivas sobre a Murphy Oil, com a Wells Fargo reduzindo sua meta de preço para 41$ e mantendo uma classificação de Peso Igual, e o JPMorgan rebaixando a ação de Sobrepeso para Neutro e reduzindo a meta de preço para 47$.
Em um desenvolvimento preocupante, as autoridades dos EUA prenderam um indivíduo britânico, Robert Westbrook, acusado de invadir os sistemas de computadores de empresas não divulgadas, incluindo a Murphy Oil, para obter informações privilegiadas sobre seus ganhos esperados.
Insights do InvestingPro
As métricas financeiras e o desempenho de mercado da Murphy Oil oferecem contexto adicional à análise do JPMorgan. O índice P/L da empresa de 8,66 (ajustado para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024) sugere que a ação pode estar subvalorizada em relação aos seus ganhos, alinhando-se com a meta de preço aumentada do JPMorgan. Isso é ainda mais apoiado pela estimativa de valor justo do InvestingPro de 40,28$, que se aproxima muito da nova meta do JPMorgan de 40,00$.
As Dicas do InvestingPro destacam o forte histórico de dividendos da Murphy Oil, tendo mantido pagamentos por 54 anos consecutivos e aumentado os dividendos nos últimos três anos. Esse compromisso com os retornos aos acionistas se reflete no atual rendimento de dividendos de 3,38%, o que pode atrair investidores focados em renda. Além disso, a lucratividade da empresa nos últimos doze meses e as expectativas dos analistas de lucratividade este ano reforçam a posição neutra do JPMorgan.
Vale ressaltar que o InvestingPro oferece 7 dicas adicionais para a Murphy Oil, fornecendo aos investidores uma análise mais abrangente da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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