Na sexta-feira, a KGI Securities rebaixou as ações da Nike (NYSE:NKE) de Outperform para Neutro, ajustando o preço-alvo para US$ 86,00 de um valor anteriormente mais alto. Esta ação ocorreu após o anúncio da Nike de seus resultados do quarto trimestre fiscal de 2024 (março-maio), que não atenderam às expectativas. A empresa também forneceu uma previsão de queda nas vendas no ano fiscal de 2025.
O fraco desempenho da Nike e o subsequente rebaixamento são atribuídos a uma diminuição na demanda na América do Norte e na Europa. Além disso, a empresa enfrenta desafios macroeconômicos na Grande China. Esses fatores combinados levaram a uma queda significativa de 12% no valor das ações da Nike nas negociações após o expediente em 27 de junho.
As perspectivas para a Nike são ainda mais turvas pelo atraso no lançamento de novos produtos, que não devem chegar ao mercado até a primavera de 2025. Esses produtos são considerados cruciais para que a empresa recupere a participação de mercado perdida. No entanto, com o aumento da concorrência no mercado, há preocupações sobre o impacto na avaliação da Nike e em sua cadeia de suprimentos ao longo do segundo semestre do ano fiscal de 2024.
A KGI Securities destacou esses desafios em sua análise, observando que os novos produtos antecipados foram vistos como um potencial ponto de recuperação para as perdas de participação de mercado da Nike. Com o atraso em seu lançamento e o aumento da concorrência no mercado, as pressões devem aumentar sobre a avaliação das ações da empresa nos próximos meses.
Os investidores reagiram à notícia e ao rebaixamento, refletido no pregão após o expediente. O desempenho das ações da Nike continuará a ser monitorado de perto à medida que a empresa navega por esses ventos contrários e se prepara para seus futuros lançamentos de produtos.
Em outras notícias recentes, a Nike foi alvo de vários ajustes por parte das empresas de análise após seu último relatório de lucros e previsão financeira atualizada para o ano fiscal de 2025. O lucro por ação da Nike no quarto trimestre de US$ 1,01 superou as expectativas, mas sua receita de US$ 12,6 bilhões ficou ligeiramente abaixo dos US$ 12,8 bilhões previstos.
A CFRA elevou o preço-alvo da Nike, mantendo uma classificação de Hold, enquanto BMO Capital, TD Cowen e Williams Trading reduziram suas metas de preço, mas mantiveram suas respectivas classificações Outperform, Hold e Sell. O JPMorgan rebaixou a Nike de Overweight para Neutral e também reduziu seu preço-alvo.
As empresas de análise expressaram preocupações sobre o crescimento futuro e o cenário competitivo da Nike, com a TD Cowen destacando o aumento da concorrência e a Williams Trading apontando para uma demanda mais fraca e recuos estratégicos.
Apesar dessas preocupações, o balanço robusto da Nike e o duradouro apelo global da marca foram reconhecidos pela CFRA. A previsão financeira revisada da Nike para o ano fiscal de 2025 prevê uma queda na receita para o primeiro trimestre, primeiro semestre e ano inteiro, mas uma recuperação é esperada em suas categorias de estilo de vida durante o segundo semestre do ano fiscal.
Esses desenvolvimentos recentes tiveram um impacto sobre outros jogadores no mercado de vestuário e calçados esportivos, incluindo JD Sports, Puma e Adidas. Analistas da Kepler Cheuvreux sugerem que a estratégia de negócios ajustada da Nike pode criar uma oportunidade para a Adidas expandir sua participação no mercado. Apesar de enfrentar desafios, a Nike continua comprometida com a inovação e iniciativas estratégicas para o crescimento futuro.
InvestingPro Insights
Enquanto a Nike lida com os desafios delineados no rebaixamento pela KGI Securities, a saúde financeira e a posição de mercado da empresa permanecem críticas para os investidores considerarem. De acordo com dados em tempo real da InvestingPro, a capitalização de mercado da Nike está em US$ 114,92 bilhões, com uma relação preço/lucro (P/L) de 20,39.
Esses números sugerem uma empresa de porte significativo e uma avaliação que reflete as expectativas dos investidores para o crescimento futuro dos lucros. Apesar de um crescimento moderado da receita de 1,89% nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024, a Nike mantém uma forte margem de lucro bruto de 44,3%, indicando um controle de custos eficiente e um modelo de negócios robusto.
Do ponto de vista de investimento, o sólido histórico de pagamentos de dividendos da Nike é digno de nota. De acordo com o InvestingPro Tips, a empresa elevou seus dividendos por 22 anos consecutivos e manteve o pagamento de dividendos por 41 anos consecutivos. Essa consistência pode atrair investidores focados em renda, especialmente em tempos de incerteza do mercado. Além disso, as ações da Nike estão sendo negociadas perto de sua mínima de 52 semanas, o que pode representar um potencial ponto de entrada para acionistas que buscam valor.
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