Na quinta-feira, o Barclays reafirmou sua classificação Overweight e preço-alvo de 12,00$ para a Patterson-UTI Energy (NASDAQ:PTEN), após o relatório de desempenho financeiro da empresa. A Patterson-UTI Energy divulgou um EBITDA ajustado de 275 milhões $, ligeiramente abaixo das expectativas do Barclays e do consenso, em 4% e 3%, respectivamente. Apesar disso, a receita da empresa viu um aumento marginal de 1% em relação ao trimestre anterior, atingindo 1.357 milhões $, superando as estimativas do Barclays e do consenso em 6% e 5%.
No entanto, a empresa experimentou uma queda nas margens de EBITDA, que caíram 373 pontos base em relação ao trimestre anterior para 20,3%, aproximadamente 200 pontos base abaixo das cifras antecipadas pelo Barclays e pelo consenso. O fluxo de caixa livre (FCF) gerado pela Patterson-UTI Energy totalizou 116 milhões $, alinhando-se de perto com as projeções do Barclays e do consenso, que eram de 111 milhões $ e 104 milhões $, respectivamente.
Ao longo do trimestre, a Patterson-UTI Energy demonstrou seu compromisso com os retornos aos acionistas, distribuindo 71 milhões $, elevando o total do ano até o momento para 366 milhões $. A empresa também indicou que, incluindo o pagamento de dividendos programado para dezembro, está no caminho certo para atingir sua meta de retornar pelo menos 400 milhões $ aos acionistas dentro do ano corrente. Este anúncio ressalta a dedicação da empresa em proporcionar valor aos seus investidores, apesar dos resultados financeiros mistos.
Em outras notícias recentes, uma subsidiária da Patterson-UTI Energy finalizou um acordo de joint venture com a subsidiária da ADNOC Drilling, marcando sua entrada no mercado do Oriente Médio. A joint venture, Turnwell Industries LLC, perfurará e completará 144 poços não convencionais para a Abu Dhabi National Oil Company. A empresa também reportou uma média estável de 107 sondas operacionais nos Estados Unidos para agosto de 2024.
Em destaques financeiros, o relatório de ganhos do segundo trimestre de 2024 da Patterson-UTI Energy revelou uma receita total de 1,348 bilhões $, um lucro líquido de 11 milhões $ e um EBITDA ajustado de 324 milhões $. No entanto, a empresa espera um ligeiro declínio no lucro bruto do terceiro trimestre para Serviços de Completação.
JPMorgan e ATB Capital Markets revisaram seus preços-alvo para a Patterson-UTI Energy para 12,00$ e 11,00$ respectivamente, mantendo suas classificações. A empresa também divulgou um acordo para reter James M. Holcomb, o Vice-Presidente Executivo e Diretor de Negócios, até 2026, com uma transição planejada para um papel consultivo até 2030.
Insights do InvestingPro
Para complementar a análise do recente desempenho financeiro da Patterson-UTI Energy, os dados do InvestingPro fornecem contexto adicional. A capitalização de mercado da empresa está em 3,07 bilhões $, com um índice P/L de 23,5. Notavelmente, a Patterson-UTI Energy demonstrou forte crescimento de receita, com um aumento de 77,86% nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024, atingindo 5,45 bilhões $.
As Dicas do InvestingPro destacam que a gestão tem recomprado agressivamente ações, o que se alinha com o compromisso da empresa com os retornos aos acionistas mencionado no artigo. Além disso, a Patterson-UTI Energy manteve pagamentos de dividendos por 21 anos consecutivos, reforçando sua dedicação em proporcionar valor consistente aos investidores. Isso é particularmente relevante dada a declaração da empresa sobre atingir sua meta de retornar pelo menos 400 milhões $ aos acionistas este ano.
As ações estão atualmente sendo negociadas perto de sua mínima de 52 semanas, o que pode ser de interesse para investidores considerando a contínua lucratividade da empresa e a classificação Overweight do Barclays. Para aqueles que buscam uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 6 dicas adicionais que poderiam fornecer mais insights sobre a saúde financeira e posição de mercado da Patterson-UTI Energy.
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