Na quarta-feira, a Evercore ISI demonstrou confiança na Seagate Technology (NASDAQ:STX), ajustando o preço-alvo da ação para 135€ de 125€ e mantendo a classificação de Outperform. A análise da empresa destacou o desempenho significativamente superior da Seagate no trimestre de setembro, com receitas e lucro por ação (EPS) superando as estimativas de consenso. A Seagate reportou receitas de 2,17 bilhões€ e EPS de 1,58€, em comparação com os 2,13 bilhões€ e 1,48€ esperados, respectivamente.
O crescimento da receita ano a ano da empresa foi de 49%, impulsionado por um aumento de 55% nas vendas de unidades de disco rígido (HDD), que atingiram 2,0 bilhões€, e um aumento de 3% nas vendas de unidades de estado sólido (SSD) e Sistemas, totalizando 164 milhões€. As margens brutas também viram uma melhoria notável, expandindo para 33,3% - um aumento sequencial de 240 pontos base e superior à expectativa do mercado de 32,0%.
O crescimento nas margens brutas foi atribuído à ausência de encargos de subutilização, que estavam presentes no trimestre de junho. As margens de HDD core da Seagate em setembro foram estimadas em torno da faixa média de 30%. O envio de 138 exabytes (EB) de capacidade pela empresa marcou um aumento de 54% ano a ano, com envios de capacidade em massa representando 128EB - um crescimento de 62% em comparação com o ano anterior.
A Seagate prevê que a demanda continuará forte até o ano fiscal de 2025, com expectativas de expansão da margem bruta. A empresa prevê que essa tendência de alta será apoiada por preços disciplinados, a introdução da tecnologia de Gravação Magnética Assistida por Calor (HAMR) e alavancagem de receita. Espera-se que as qualificações para HAMR com um cliente de nuvem líder sejam concluídas em breve, com aumentos de volume previstos para começar em meados de 2025.
O relatório da Evercore ISI sugere que a Seagate e a indústria de HDD estão adotando uma abordagem mais disciplinada, especialmente em relação à adição de capacidade incremental sem retornos adequados. Espera-se que essa estratégia facilite uma recuperação cíclica, potencialmente levando a um EPS de 12€+ e apoiando o movimento da ação em direção à meta de 135€. A empresa acredita que, à medida que os investidores reconhecem a disciplina estrutural dentro da indústria, juntamente com uma recuperação cíclica, a avaliação da Seagate poderia aumentar ainda mais.
Em outras notícias recentes, a Seagate Technology Holdings plc viu uma série de desenvolvimentos significativos. Os acionistas da empresa aprovaram a remuneração executiva e a realocação de ações do tesouro. Além disso, o Conselho de Administração da empresa passará por uma mudança, já que Robert A. Bruggeworth anunciou sua decisão de não concorrer à reeleição na próxima Assembleia Geral Anual.
Empresas financeiras como BofA Securities, Loop Capital e Morgan Stanley revisaram seus preços-alvo para a Seagate, indicando potencial recuperação de receita e margem, forte dinâmica de oferta e demanda de unidades de disco rígido e significativo potencial de crescimento. A Rosenblatt Securities também elevou sua meta para as ações da Seagate para 125€, após um aumento relatado na demanda de Provedores de Serviços em Nuvem e do setor de Aplicações de Vídeo e Imagem.
O lucro por ação da Seagate para o trimestre de junho superou as expectativas, atingindo 1,05€. A empresa também previu mais de 2,1 bilhões€ em receita e um EPS de 1,40€ para o primeiro trimestre fiscal de 2025.
Insights do InvestingPro
O desempenho recente e a perspectiva positiva da Seagate Technology são ainda mais apoiados por dados em tempo real do InvestingPro. A capitalização de mercado da empresa é de 23,71 bilhões€, refletindo a confiança dos investidores em sua trajetória de crescimento. A receita da Seagate nos últimos doze meses até o Q4 de 2024 foi de 6,551 bilhões€, com um notável crescimento de receita trimestral de 17,79% no Q4 de 2024, alinhando-se com o forte desempenho mencionado no artigo.
As Dicas do InvestingPro destacam que se espera que a Seagate veja crescimento no lucro líquido este ano, o que corrobora a orientação positiva da empresa para o ano fiscal de 2025. Além disso, a Seagate manteve pagamentos de dividendos por 14 anos consecutivos, demonstrando estabilidade financeira e compromisso com os retornos aos acionistas. O rendimento de dividendos atual é de 2,49%, oferecendo uma proposta de renda atrativa para os investidores.
O desempenho impressionante da ação é evidente em seu retorno total de preço de 77,86% no último ano, e atualmente está sendo negociada a 97,68% de sua alta de 52 semanas. Este forte momento alinha-se com a discussão do artigo sobre o desempenho superior da Seagate e o aumento do preço-alvo pela Evercore ISI.
Para investidores que buscam insights mais abrangentes, o InvestingPro oferece 13 dicas adicionais para a Seagate Technology, fornecendo uma compreensão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.
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