Na quinta-feira, a RBC Capital ajustou sua perspectiva para a Verrica Pharmaceuticals (NASDAQ:VRCA), reduzindo o preço-alvo das ações para US$ 13 dos US$ 14 anteriores, mantendo uma classificação Outperform.
A revisão segue o relatório do segundo trimestre da Verrica, que destacou os esforços contínuos para estabelecer o YCANTH, seu tratamento para o molusco contagioso. Apesar de uma rede de distribuição crescente e fatores de apoio, como um J-Code permanente e defesa contra farmácias compostas, a empresa ainda enfrenta desafios, incluindo atrasos na pré-autorização, concorrência de cantaridina composta residual e problemas de gerenciamento de estoque.
A RBC Capital observa que, embora a Verrica tenha enfrentado obstáculos operacionais, espera-se que o segundo semestre do ano seja um período crítico para demonstrar o crescimento da demanda e da receita da YCANTH. A empresa de análise continua otimista sobre o potencial de longo prazo do produto à medida que o lançamento avança.
Além do lançamento do YCANTH, o anúncio desta manhã de dados preliminares abertos positivos de fase II do VP-315 para o tratamento do carcinoma basocelular (CBC) é visto como um desenvolvimento significativo. O estudo relatou eliminação completa em 51% das lesões tratadas, o que superou as expectativas da administração e introduz novas oportunidades para a empresa.
Espera-se que mais informações sobre o perfil clínico do VP-315 sejam reveladas com o lançamento de dados genômicos e de células T no primeiro trimestre de 2025. Atualizações sobre o caminho regulatório para VP-315 são esperadas no primeiro semestre de 2025. Além disso, a Verrica está se preparando para um estudo global de fase III em verrugas comuns, em parceria com a Torii Pharmaceuticals, com início previsto para o primeiro semestre de 2025.
O preço-alvo revisado da RBC Capital reflete o cenário atual e as expectativas para a Verrica Pharmaceuticals, à medida que continua a navegar na comercialização do YCANTH e no desenvolvimento de seu pipeline. A empresa mantém sua classificação Outperform com uma nota de Risco Especulativo, reconhecendo as incertezas inerentes ao mercado farmacêutico.
Em outras notícias recentes, a Verrica Pharmaceuticals relatou um forte segundo trimestre de 2024, com sua receita líquida de produtos atingindo US$ 4,9 milhões, principalmente devido ao aumento da demanda por YCANTH e uma rede de distribuição expandida. A receita total da empresa no trimestre foi de US$ 5,2 milhões. Apesar de um prejuízo líquido GAAP de US$ 17,2 milhões, ou US$ 0,37 por ação, a Verrica tem reservas de caixa suficientes para apoiar as operações no início de 2025.
A empresa planeja aumentar a demanda por YCANTH, visando consultórios médicos e melhorando o acesso do paciente, ao mesmo tempo em que expande as parcerias com Cencora e Vizient.
Estes são alguns dos desenvolvimentos recentes da Verrica Pharmaceuticals.
InvestingPro Insights
À medida que a Verrica Pharmaceuticals (NASDAQ:VRCA) continua seus esforços para estabelecer a YCANTH e desenvolver seu pipeline, os dados em tempo real do InvestingPro fornecem contexto adicional para os investidores. A capitalização de mercado da empresa é de modestos US$ 132,35 milhões, refletindo seu status de player menor na indústria farmacêutica. Apesar dos desafios enfrentados, os analistas previram o crescimento das vendas para o ano atual, indicando um potencial aumento em relação aos níveis atuais. Isso é particularmente digno de nota, pois as ações da empresa experimentaram recentemente uma volatilidade significativa, com uma queda substancial de mais de 39% somente na semana passada.
Os dados do InvestingPro também revelam uma relação Preço/Lucro (P/L) de -2,81, que, quando ajustada para os últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, muda para -1,68. Essa relação P/L negativa é indicativa da atual falta de lucratividade da empresa, um sentimento ecoado por analistas que não preveem que a Verrica seja lucrativa este ano. No entanto, os ativos líquidos da empresa excedem suas obrigações de curto prazo, sugerindo um grau de estabilidade financeira no curto prazo.
Além disso, uma dica do InvestingPro destaca que o Índice de Força Relativa (RSI) sugere que a ação está atualmente em território de sobrevenda. Este indicador técnico pode apontar para uma potencial recuperação ou, pelo menos, algum nível de interesse dos investidores a estes preços mais baixos. Também é importante observar que, de acordo com o InvestingPro, existem 14 dicas adicionais disponíveis para VRCA, que podem fornecer mais informações sobre a saúde financeira e o desempenho das ações da empresa.
Os investidores que consideram a Verrica Pharmaceuticals como uma adição potencial aos seus portfólios podem encontrar esses insights e muito mais visitando o InvestingPro para uma análise abrangente.
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