O Goldman Sachs mudou sua posição sobre o Duolingo Inc. (NASDAQ: DUOL), elevando as ações de Venda para Neutra. O preço-alvo da plataforma de aprendizado de idiomas permanece fixado em US$ 198,00.
Essa mudança na classificação segue o relatório de ganhos do 2º trimestre de 2024 do Duolingo, que destacou várias tendências positivas, incluindo forte crescimento de usuários ativos diários, aumento dos níveis de monetização e reservas que superaram as expectativas.
A administração do Duolingo enfatizou o crescimento contínuo da empresa em usuários ativos diários e um aumento nos níveis de monetização. As reservas para o trimestre foram notavelmente maiores do que a orientação fornecida antes da divulgação dos resultados.
Além disso, a empresa mostrou um melhor impulso de EBITDA ajustado, com margens incrementais que superaram as tendências anteriores, embora as mudanças de tempo tenham tido um impacto no nível de alta.
Apesar desses indicadores positivos, o Duolingo ainda enfrenta desafios com sua receita de publicidade, o que está afetando sua margem bruta. No entanto, espera-se que o foco da empresa na inovação de produtos, particularmente a adoção de seu recurso Max AI e a expansão do conteúdo globalmente, sustente o envolvimento do usuário nos próximos trimestres e anos.
A atualização do Goldman Sachs reflete uma visão mais equilibrada do perfil de risco/recompensa das ações do Duolingo. A empresa reconhece o momento operacional positivo e ajustou suas estimativas operacionais futuras com base no último relatório de ganhos e comentários da administração.
O preço-alvo de 12 meses para o Duolingo permanece inalterado em US$ 198,00, indicando que a estrutura de avaliação da empresa não está mais distorcida negativamente e eles reconhecem os benefícios potenciais das inovações da plataforma e do poder de precificação do Duolingo.
O desempenho do Duolingo no segundo trimestre superou as estimativas de consenso, com um aumento notável nas reservas, receita e EBITDA ajustado. O engajamento do usuário do Duolingo também teve um impulso, com usuários ativos diários (DAU) e usuários ativos mensais (MAU) mostrando crescimento acelerado.
O sucesso contínuo da empresa em atrair novos alunos para seu aplicativo é uma prova de sua execução eficaz, mesmo em meio a comparações desafiadoras ano a ano e ventos contrários ao câmbio.
Analistas da Needham mantiveram uma classificação de compra no Duolingo, mas reduziram o preço-alvo de US$ 267 para US$ 245. Outras empresas de serviços financeiros, como DA Davidson e JMP Securities, também mostraram confiança no Duolingo, iniciando a cobertura com uma classificação de compra e um preço-alvo de US$ 250 e atualizando a empresa para Market Outperform com um preço-alvo de US$ 260, respectivamente. A Wolfe Research, no entanto, iniciou a cobertura com uma classificação Peerperform, sugerindo uma perspectiva mais cautelosa.
As aquisições estratégicas do Duolingo, como a Hobbes, um estúdio de animação e design de movimento com sede em Detroit, destacam o compromisso da empresa em aprimorar seus recursos de design. Espera-se que essas aquisições contribuam significativamente para a experiência do usuário da plataforma de aprendizado.
InvestingPro Insights
Após a recente atualização do Goldman Sachs sobre o Duolingo Inc. (NASDAQ:DUOL), os investidores podem encontrar contexto adicional por meio das métricas e insights do InvestingPro. A capitalização de mercado do Duolingo é de US$ 7,67 bilhões e, embora a relação P/L da empresa seja alta em 161,06, a relação P/L ajustada para os últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024 reflete um valor mais moderado de 111,74. Isso sugere um alinhamento potencial com o crescimento dos lucros no curto prazo, um fator que pode ter influenciado a reavaliação do Goldman Sachs.
O crescimento da receita da empresa permanece robusto em 43,42% nos últimos doze meses a partir do 2º trimestre de 2024, com uma margem de lucro bruto impressionantemente alta em 73,31%. Esses números ressaltam o forte desempenho operacional do Duolingo e podem ser uma força motriz por trás do potencial das ações. Notavelmente, os ativos líquidos do Duolingo excedem suas obrigações de curto prazo, fornecendo uma proteção para flexibilidade operacional.
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