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Acuren e NV5 anunciam acordo de fusão de US$ 1,7 bilhões

Publicado 15.05.2025, 08:06
Acuren e NV5 anunciam acordo de fusão de US$ 1,7 bilhões
TIC
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Investing.com — A Acuren Corporation (NYSE American: TIC) e a NV5 Global, Inc. (Nasdaq: NVEE) revelaram planos para um acordo definitivo de fusão, criando um líder global no setor de Testes, Inspeção, Certificação e Conformidade (TICC) e Serviços de Engenharia com receita combinada superior a US$ 2 bilhões.

A transação oferecerá um prêmio de 32% aos acionistas da NV5, que receberão US$ 23,00 por ação, divididos em US$ 10,00 em dinheiro e US$ 13,00 em ações ordinárias da Acuren, sujeitos a ajustes. O preço total de compra da NV5 está avaliado em aproximadamente US$ 1,7 bilhões, equivalente a cerca de 10,3 vezes o EBITDA ajustado esperado pelo consenso para 2025. A análise do InvestingPro mostra que a Acuren atualmente negocia a um múltiplo EV/EBITDA de 22,48x, com um índice de liquidez corrente saudável de 3,71, indicando forte posição de liquidez.

Após a conclusão, os acionistas da Acuren serão proprietários de aproximadamente 60% da entidade fundida, com os acionistas da NV5 detendo cerca de 40%, embora isso possa ser ajustado com base no preço das ações da Acuren no fechamento. Projeta-se que a fusão seja imediatamente benéfica para os acionistas da Acuren e espera-se que gere cerca de US$ 20 milhões em sinergias de custos no curto prazo.

O EBITDA ajustado combinado para 2024, após sinergias, está estimado em US$ 350 milhões, sinalizando um potencial para futuro crescimento orgânico e aquisições para fortalecer ainda mais a empresa. Os assinantes do InvestingPro têm acesso a insights adicionais, incluindo mais 7 ProTips e métricas financeiras detalhadas que podem ajudar a avaliar o impacto potencial da fusão. Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, a Acuren parece ligeiramente sobrevalorizada nos níveis atuais.

A liderança de ambas as empresas expressou forte apoio à fusão. Dickerson Wright, presidente executivo e fundador da NV5, e Ben Heraud, CEO da NV5, se juntarão ao Conselho da Acuren junto com outro diretor independente mutuamente acordado.

A parte em dinheiro do acordo será financiada por meio de um empréstimo a prazo totalmente comprometido de US$ 850 milhões e dinheiro em caixa. A dívida bancária existente da NV5 será paga como parte do fechamento da transação.

Esta fusão aguarda aprovação dos acionistas de ambas as empresas e está sujeita a aprovações regulatórias e condições habituais de fechamento. Um período de "go-shop" de 60 dias foi fornecido para a NV5. Espera-se que o acordo seja concluído no segundo semestre de 2025.

A Jefferies LLC está atuando como consultora financeira exclusiva e financiadora da Acuren, enquanto a Roth Capital Partners está assessorando a NV5. A assessoria jurídica é fornecida pela Greenberg Traurig P.A. para a Acuren e pela Loeb & Loeb LLP para a NV5.

As empresas discutirão a fusão em uma teleconferência, que também abordará os resultados do primeiro trimestre de 2025 da Acuren.

Esta notícia é baseada em um comunicado à imprensa.

Em outras notícias recentes, o UBS iniciou a cobertura da Acuren Corp. com classificação Neutra e estabeleceu um preço-alvo de US$ 13. O analista Joshua Chan do UBS forneceu insights sobre o posicionamento de mercado e perspectivas de crescimento da empresa. Chan observou que a Acuren busca um crescimento estável em mercados historicamente flutuantes, projetando um crescimento orgânico de médio dígito de 5% tanto para 2023 quanto para 2024. No entanto, ele enfatizou que alcançar esse crescimento exigiria que a Acuren superasse seu segmento de mercado, necessitando de mais evidências de seu desempenho como entidade pública. O atual retorno sobre o capital investido (ROIC) da Acuren é de aproximadamente 8%, inferior à média de 16% da cobertura do UBS. Apesar disso, Chan vê potencial para a Acuren melhorar seu ROIC no futuro. As ações da empresa estão sendo negociadas a cerca de 10 vezes o EBITDA dos próximos doze meses, alinhando-se com contrapartes do setor. O UBS estima que o EBITDA da Acuren para os próximos doze meses mais um (NTM+1) seja próximo de US$ 217 milhões. Chan acredita que o perfil de risco/recompensa das ações da Acuren está equilibrado, indicando que o preço das ações reflete adequadamente suas perspectivas e desafios.

Essa notícia foi traduzida com a ajuda de inteligência artificial. Para mais informação, veja nossos Termos de Uso.

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