Advance Auto Parts lança oferta de notas no valor de US$ 1,5 bilhão

RALEIGH, N.C. - A Advance Auto Parts, Inc. (Nova York:AAP) anunciou na quinta-feira que lançou uma oferta de notas sênior não garantidas no valor de US$ 1,5 bilhão em uma transação privada. A oferta consiste em duas parcelas de notas com vencimento em 2030 e 2033, que serão garantidas pelas subsidiárias domésticas integralmente controladas pela empresa. O varejista de peças automotivas, atualmente avaliado em US$ 3,7 bilhões, viu suas ações subirem quase 39% nos últimos seis meses, de acordo com dados do InvestingPro.

O fornecedor de peças de reposição automotivas também planeja estabelecer uma nova linha de crédito rotativo baseada em ativos de cinco anos de até US$ 1 bilhão para substituir sua linha de crédito existente. A nova facilidade incluirá um recurso de acordeão não comprometido, sujeito a uma base de empréstimo.

A Advance pretende usar parte dos recursos da oferta de notas para resgatar todas as suas Dívidas principais de 5,90% com vencimento em 9 de março de 2026. A empresa também contribuirá com uma parte dos recursos, juntamente com dinheiro em caixa, como caixa qualificado para a base de empréstimo inicial da nova linha de crédito em um valor não superior a US$ 2,5 bilhões.

As notas e garantias relacionadas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933 e serão oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A e a pessoas fora dos Estados Unidos sob o Regulamento S.

Em 19 de abril de 2025, a Advance Auto Parts operava 4.285 lojas principalmente nos Estados Unidos, com locais adicionais no Canadá, Porto Rico e nas Ilhas Virgens americanas. A empresa também atendia 881 lojas de marca Carquest de propriedade independente nesses locais e no México e várias ilhas do Caribe.

As informações neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da empresa.

Em outras notícias recentes, a Advance Auto Parts tem estado em destaque após vários desenvolvimentos importantes. A empresa pré-anunciou seus resultados preliminares do segundo trimestre de 2025 junto com uma oferta de dívida de US$ 1,5 bilhão e um novo revólver ABL, com o objetivo de fortalecer seu programa de financiamento da cadeia de suprimentos. Essa medida levou a DA Davidson a aumentar seu preço-alvo para a empresa de US$ 47 para US$ 65, mantendo uma classificação Neutra. Enquanto isso, a Moody’s rebaixou a classificação familiar corporativa da Advance Auto Parts para Ba3 de Ba1, citando níveis de dívida aumentados devido à emissão planejada de novas notas. A Moody’s espera que a relação dívida-EBITDA da empresa atinja aproximadamente 6,1x até o final do ano fiscal de 2025.

A S&P Global Ratings também rebaixou a empresa para ’BB’ de ’BB+’, expressando preocupações sobre a alavancagem elevada e os riscos de execução de seu plano de recuperação. Em uma nota mais positiva, o TD Cowen aumentou seu preço-alvo para US$ 62, impulsionado por expectativas de uma margem EBIT ligeiramente mais forte no terceiro trimestre, embora tenha mantido uma classificação de Manter. A Mizuho também aumentou seu preço-alvo para US$ 44, citando resultados do primeiro trimestre melhores do que o esperado como motivo para revisar suas estimativas de ganhos para cima. Esses desenvolvimentos refletem uma mistura de otimismo e cautela entre os analistas em relação às perspectivas financeiras e iniciativas estratégicas da Advance Auto Parts.

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