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RALEIGH, Carolina do Norte - A Advance Auto Parts, Inc. (NYSE: AAP) fechou um acordo definitivo para vender seu negócio de distribuição por atacado, a Worldpac, Inc., para a Carlyle (NASDAQ: CG) por US$ 1,5 bilhão em dinheiro. A transação, prevista para ser concluída antes do final do ano, faz parte da estratégia da Advance de simplificar sua estrutura empresarial e concentrar-se em seu negócio principal de varejo e atacado integrado.
Espera-se que a venda gere para a Advance aproximadamente US$ 1,2 bilhão em receitas líquidas após impostos e taxas. Esses fundos estão destinados a fortalecer o balanço da empresa e facilitar investimentos em suas operações comerciais. Shane O'Kelly, CEO da Advance, expressou gratidão aos mais de 5.000 membros da equipe da Worldpac por seu compromisso ao longo da última década e destacou o papel do acordo em proporcionar flexibilidade financeira e melhorar a produtividade para o crescimento futuro.
A Worldpac, que reportou aproximadamente US$ 2,1 bilhões em receita e cerca de US$ 100 milhões em EBITDA nos doze meses anteriores ao segundo trimestre de 2024, agora operará como uma entidade independente com o apoio da Carlyle. Os representantes da Carlyle, Wes Bieligk e Katherine Barasch, observaram o histórico bem-sucedido da empresa em separações industriais e sua disposição em colaborar com a Worldpac.
A Centerview Partners e a Hogan Lovells US, LLP, estão assessorando a Advance na transação, enquanto a Carlyle contratou a BofA Securities, BMO Capital Markets e Latham & Watkins para assessoria financeira e jurídica, respectivamente.
A Advance Auto Parts, uma importante fornecedora de peças automotivas do mercado de reposição, opera 4.776 lojas e 321 filiais da Worldpac na América do Norte, incluindo locais adicionais no Canadá, Porto Rico e Ilhas Virgens Americanas. Também apoia 1.138 lojas Carquest de propriedade independente.
A Carlyle, uma firma global de investimentos com US$ 435 bilhões de ativos sob gestão em 30 de junho de 2024, concentra-se na implantação de capital privado e opera através de três segmentos: Private Equity Global, Crédito Global e Soluções de Investimento Global.
A venda da Worldpac é uma declaração prospectiva e, como todas as declarações desse tipo, está sujeita a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente. As informações fornecidas são baseadas em um comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a Advance Auto Parts tem visto uma série de atividades de analistas após seu relatório de lucros do primeiro trimestre. A Mizuho Securities reduziu o preço-alvo das ações da empresa para US$ 64,00 e revisou para baixo sua estimativa de lucro por ação (LPA) para o ano fiscal de 2024 para US$ 3,40. As projeções para os anos fiscais de 2025 e 2026 também foram reduzidas, refletindo uma abordagem de avaliação mais conservadora devido ao desempenho trimestral abaixo do esperado.
A Evercore ISI também reduziu o preço-alvo da Advance Auto Parts de US$ 80,00 para US$ 72,00, citando a reconstrução estratégica em andamento da empresa e os esforços para melhorar o atendimento ao cliente. A firma prevê que as reduções de custos poderiam apoiar mais investimentos em tecnologia e mão de obra, e sugeriu que a potencial venda da Worldpac poderia acelerar o pagamento da dívida ou ser devolvida aos acionistas.
A RBC Capital manteve a classificação "Desempenho do Setor" para a Advance Auto Parts, mas reduziu o preço-alvo das ações de US$ 68,00 para US$ 65,00 devido aos desafios contínuos e a uma perspectiva moderada para as margens do segundo trimestre. As estimativas de vendas comparáveis e LPA da firma para os anos fiscais de 2024 e 2025 foram ajustadas, refletindo as fraquezas persistentes no segmento de mercado do faça-você-mesmo (DIY).
O Citi reiterou sua classificação Neutra para a Advance Auto Parts com um preço-alvo consistente de US$ 70,00. A firma destacou a venda antecipada da Worldpac como um fator crucial para os investidores, juntamente com o crescimento e a lucratividade da empresa remanescente. Por fim, a DA Davidson manteve uma classificação Neutra e um preço-alvo de US$ 69,00 para a Advance Auto Parts, reconhecendo o potencial na estratégia em curso da empresa para reduzir a lacuna de produtividade de vendas e margem com os líderes do setor.
Insights do InvestingPro
À medida que a Advance Auto Parts, Inc. (NYSE: AAP) avança com a venda estratégica da Worldpac, Inc., sua saúde financeira atual e desempenho de mercado tornam-se cruciais para os investidores observarem. De acordo com os dados do InvestingPro, a Advance Auto Parts tem uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 3,69 bilhões. Apesar de um modesto crescimento de receita de 0,7% nos últimos doze meses até o primeiro trimestre de 2024, a empresa está sendo negociada a um múltiplo de lucros elevado, com um índice P/L de 171,06. Isso sugere que os investidores estão pagando um prêmio pelos lucros, o que pode refletir expectativas de crescimento futuro ou um prêmio pelos ativos e posição de mercado da empresa.
As Dicas do InvestingPro indicam que, embora os analistas prevejam lucratividade para o ano, houve oito revisões de lucros para baixo para o próximo período. Isso pode sinalizar preocupações dos analistas sobre potenciais obstáculos ou uma reavaliação das perspectivas de crescimento da empresa. No entanto, a Advance Auto Parts demonstrou seu compromisso com os acionistas mantendo pagamentos de dividendos por 19 anos consecutivos, mesmo com o último crescimento de dividendos tendo visto um declínio significativo de 83,33%. O rendimento atual de dividendos é de 1,61%, o que pode continuar a atrair investidores focados em renda.
Com a venda da Worldpac potencialmente liberando capital para a Advance Auto Parts investir em suas operações principais, a agilidade financeira e o foco estratégico da empresa podem ser bem recebidos pelo mercado. Para investidores que buscam uma análise mais aprofundada, há Dicas adicionais do InvestingPro disponíveis em https://www.investing.com/pro/AAP, fornecendo mais insights sobre as métricas financeiras e o desempenho de mercado da Advance Auto Parts.
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