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LONDRES - A Advent International aumentou sua oferta de aquisição da empresa britânica de medição de precisão Spectris plc para £41,00 por ação, superando a proposta rival da KKR e garantindo a recomendação do conselho da Spectris.
A oferta revisada, anunciada na sexta-feira, compreende £40,72 em dinheiro mais um dividendo intermediário de 28 pence por ação. A nova proposta avalia a Spectris em aproximadamente £4,2 bilhões e representa um prêmio de 2,5% sobre a oferta anterior da KKR de £40,00 por ação.
Diante da oferta mais alta, os diretores da Spectris retiraram unanimemente sua recomendação anterior pela oferta da KKR e agora pretendem apoiar a proposta da Advent. A empresa planeja adiar as reuniões de acionistas relacionadas à oferta da KKR que estavam programadas para 27 de agosto.
A oferta aumentada representa um prêmio de 101,2% sobre o preço de fechamento da Spectris de £20,38 em 6 de junho, o último dia útil antes do início do período de oferta. Isso implica um valor empresarial de aproximadamente £4,8 bilhões, representando 20 vezes o EBITDA ajustado da Spectris para 2024.
A oferta revisada da Advent segue um processo competitivo que começou quando a Advent inicialmente ofereceu £37,63 por ação em 23 de junho, que foi posteriormente superada pela proposta da KKR de £40,00 por ação em 2 de julho.
Espera-se que a aquisição seja implementada por meio de um esquema de arranjo sancionado pelo tribunal, com conclusão prevista para o primeiro trimestre de 2026, sujeita a aprovações regulatórias e outras condições.
O financiamento adicional para a oferta aumentada virá de capital fornecido pela Advent, CPP Investments e Auba Investment, de acordo com o comunicado baseado em um press release.
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