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JOHANNESBURGO - O grupo químico sul-africano AECI Limited (JSE:AFE) anunciou na quinta-feira que firmou acordos para vender seus ativos da Schirm USA, a instalação Baar-Ebenhausen da Schirm Alemanha e seu negócio de Alimentos e Bebidas como parte de sua estratégia de otimização de portfólio.
A empresa venderá substancialmente todos os ativos da Schirm USA para a Liberation Chem-Toll, LLC, uma empresa de propriedade da equipe de gestão sênior da Schirm USA, por US$ 60 milhões (aproximadamente R$ 1,074 bilhão). A estrutura de pagamento inclui US$ 40 milhões em dinheiro e US$ 20 milhões por meio de notas promissórias subordinadas garantidas conversíveis pagáveis em cinco anos.
A transação, sujeita a condições habituais, incluindo aprovações de credores, deve ser concluída até 31 de agosto de 2025.
Em transações separadas, a AECI está se desfazendo dos ativos da Schirm Alemanha em Baar-Ebenhausen para compradores privados alemães, com a AECI transferindo EUR 500.000 para cobrir passivos ambientais. A empresa também venderá seu negócio de Alimentos e Bebidas para um consórcio de private equity sul-africano por um valor não divulgado, com conclusão prevista para o final do ano.
O valor dos ativos líquidos da Schirm USA em 31 de dezembro de 2024 era de R$ 994,5 milhões, com lucros de R$ 9,4 milhões para aquele ano, de acordo com a declaração da empresa.
O CEO da AECI, Holger Riemensperger, disse: "Estamos orgulhosos do forte impulso do nosso programa de desinvestimento e acreditamos firmemente que estamos encontrando os melhores lares para nossas pessoas e negócios. Estamos comprometidos em utilizar os recursos dessas vendas para reduzir dívidas e reinvestir em nosso negócio principal."
As vendas estão alinhadas com a estratégia previamente anunciada pela AECI de focar em seus negócios de Mineração e Químicos, enquanto se desfaz de operações com sinergias limitadas para suas operações principais.
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