AEP lança oferta de ações ordinárias de US$ 2 bilhões

Investing.com — A American Electric Power (NASDAQ:AEP), uma importante operadora de serviços públicos com capitalização de mercado de US$ 55,54 bilhões, iniciou uma oferta pública de US$ 2 bilhões de suas ações ordinárias, com a Citigroup e Barclays atuando como coordenadores conjuntos. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa opera com uma dívida significativa de US$ 46 bilhões, tornando esta oferta de ações uma estratégia para fortalecer seu balanço. A transação inclui um componente de venda a termo, onde a AEP firmará acordos com o Citibank, N.A., e o Barclays Bank PLC, referidos como contrapartes a termo.

Sob esses acordos de venda a termo, a AEP concordará em vender um total de US$ 2 bilhões em ações às contrapartes a um preço equivalente ao preço de compra dos subscritores, com certos ajustes. Os subscritores também têm a opção de comprar US$ 300 milhões adicionais em ações dentro de um período de 30 dias, o que levaria a acordos adicionais de venda a termo. Este esforço de captação de capital ocorre enquanto a análise do InvestingPro mostra que o índice de liquidez corrente da empresa está em 0,44, indicando que as obrigações de curto prazo excedem os ativos líquidos.

A liquidação desses acordos é esperada até 31.12.2026, com a AEP mantendo a opção de escolher entre liquidação em dinheiro ou liquidação líquida em ações. Caso a AEP opte pela liquidação física, a empresa planeja alocar os recursos líquidos para fins corporativos gerais. Estes podem incluir contribuições de capital para suas subsidiárias de serviços públicos, potenciais aquisições e pagamento de dívidas.

Esta oferta faz parte de uma declaração de registro em prateleira efetiva apresentada à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA. Deve-se notar que este comunicado não constitui uma oferta de venda ou solicitação de oferta para comprar os valores mobiliários aqui descritos.

A American Electric Power, com sede em Columbus, Ohio, está comprometida em fornecer energia confiável e acessível. A empresa delineou um plano de investimento de US$ 54 bilhões de 2025 a 2029 para melhorar o atendimento ao cliente e atender à crescente demanda de energia em suas regiões de serviço. As extensas operações da AEP incluem o maior sistema de transmissão elétrica do país e uma significativa capacidade de produção de eletricidade. Dados do InvestingPro revelam o forte histórico de dividendos da empresa, tendo mantido pagamentos por 55 anos consecutivos com um rendimento atual de 3,54%. Para insights mais profundos sobre a saúde financeira e perspectivas de crescimento da AEP, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente, disponível exclusivamente para assinantes do InvestingPro.

As informações fornecidas neste artigo são baseadas em um comunicado à imprensa da American Electric Power.

Em outras notícias recentes, a American Electric Power (AEP) reportou seus resultados do quarto trimestre de 2024, que mostraram uma ligeira queda no lucro por ação (LPA) e receita em comparação com as expectativas dos analistas. A empresa registrou um LPA de US$ 1,24, ficando ligeiramente abaixo da previsão de US$ 1,25, e receita de US$ 4,69 bilhões, que ficou aquém dos US$ 4,87 bilhões esperados. Apesar da deficiência trimestral, a AEP demonstrou forte desempenho anual com um aumento de 7% nos lucros anuais e anunciou um aumento de dividendos. Em um movimento para melhorar sua infraestrutura, a AEP, junto com sua afiliada Transource Energy, planeja investir aproximadamente US$ 1,7 bilhão em atualizações do sistema de transmissão em vários estados. Além disso, a Mizuho Securities elevou seu preço-alvo para as ações da AEP para US$ 106 de US$ 93, mantendo uma classificação Neutra, refletindo confiança na nova equipe de liderança da empresa. A empresa também está passando por mudanças em sua liderança e conselho, com a renúncia da Vice-Presidente Executiva Therace M. Risch e a membro do conselho Donna A. James não buscando reeleição. Esses desenvolvimentos ocorrem enquanto a AEP navega por um período de investimentos significativos e ajustes estratégicos.

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