PLANO, Texas - A Alkami Technology, Inc. (NASDAQ: ALKT), fornecedora de soluções bancárias digitais baseadas em nuvem nos EUA, anunciou hoje uma oferta secundária de 5 milhões de ações por acionistas vendedores afiliados. As ações estão sendo oferecidas por entidades associadas à General Atlantic, LP, S3 Ventures Fund III, LP, George B. Kaiser e Brian R. Smith. Esses acionistas também podem dar ao subscritor uma opção de 30 dias para comprar até 750.000 ações adicionais ao preço da oferta pública, menos descontos e comissões de subscrição.
A conclusão da oferta depende das condições de mercado e de outros fatores, sem certeza sobre se ou quando ela pode ser concluída ou em que termos. Os recursos desta oferta irão inteiramente para os acionistas vendedores, com a Alkami não vendendo nenhuma ação nem recebendo nenhum produto da venda.
O J.P. Morgan Securities LLC é o subscritor e o único gestor da oferta. As ações serão oferecidas de acordo com uma declaração de registro de prateleira automaticamente efetiva no Formulário S-3 arquivado na Securities and Exchange Commission (SEC) em 8 de agosto de 2024.
A oferta é feita exclusivamente por meio de um suplemento de prospecto e o prospecto que o acompanha que fazem parte da declaração de registro. Esses documentos estarão disponíveis no site da SEC e podem ser obtidos no J.P. Morgan Securities LLC.
Este comunicado à imprensa serve como um aviso informativo e não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta de compra de valores mobiliários em qualquer jurisdição onde tal oferta, solicitação ou venda seja ilegal antes do registro ou qualificação de acordo com as leis de valores mobiliários de qualquer jurisdição.
A Alkami Technology, Inc. é conhecida por suas soluções bancárias digitais que apoiam as instituições financeiras nos EUA a crescer e se adaptar rapidamente, promovendo comunidades digitais. Este anúncio é baseado em uma declaração de comunicado à imprensa.
Em outras notícias recentes, a Alkami Technology tem sido objeto de atenção positiva de várias empresas de análise após um desempenho financeiro robusto. A Craig-Hallum elevou seu preço-alvo de US$ 31 para US$ 38, mantendo uma classificação de compra, depois que a Alkami superou as expectativas em receita e lucro. Da mesma forma, a Lake Street Capital Markets aumentou sua meta de US$ 30 para US$ 36, também mantendo uma classificação de compra, destacando o forte crescimento da receita recorrente anual. A Needham & Company ajustou sua perspectiva, elevando a meta de US$ 32 para US$ 43, reiterando uma classificação de compra, após o desempenho da Alkami no segundo trimestre de 2024. O Barclays também aumentou seu preço-alvo de US$ 28 para US$ 31, mantendo uma classificação de Equalweight, antecipando um desempenho mais forte nos próximos trimestres.
A Alkami relatou um aumento de 25% na receita no 2º trimestre de 2024, juntamente com um EBITDA ajustado de US$ 4,6 milhões. A empresa também expandiu sua linha de crédito e foi reconhecida pela J.D. Power por sua experiência em plataforma de banco móvel. Além disso, Alkami nomeou Prerna Sachdeva como a nova diretora de contabilidade, trazendo mais de duas décadas de experiência em contabilidade global e relatórios financeiros para a função. Esses são desenvolvimentos recentes, que lançam luz sobre o progresso operacional e financeiro da Alkami.
InvestingPro Insights
À medida que a Alkami Technology, Inc. (NASDAQ: ALKT) navega por sua oferta secundária, os investidores estão monitorando de perto a saúde financeira e o desempenho do mercado da empresa. De acordo com dados do InvestingPro, a Alkami tem uma capitalização de mercado de US$ 3,34 bilhões, refletindo sua posição no mercado de soluções bancárias digitais baseadas em nuvem. Apesar de não ser lucrativa nos últimos doze meses, a empresa obteve um retorno substancial de 101,32% no ano passado, indicando uma forte confiança do investidor e potencial de crescimento do mercado.
As dicas do InvestingPro destacam que os ativos líquidos da Alkami excedem suas obrigações de curto prazo, o que sugere uma posição financeira sólida para lidar com seus passivos circulantes. Além disso, três analistas revisaram seus ganhos para cima para o próximo período, sinalizando otimismo na lucratividade futura da Alkami. Isso é particularmente relevante para os investidores, considerando o impacto da oferta secundária no desempenho das ações da empresa.
Embora a Alkami esteja atualmente sendo negociada com um múltiplo de avaliação de alta receita com uma relação Preço / Livro de 10,2, vale a pena notar que os analistas preveem que a empresa será lucrativa este ano. Para os interessados em mais informações, o InvestingPro oferece dicas adicionais sobre a Alkami, fornecendo uma análise mais profunda de suas métricas financeiras e tendências de mercado. Para explorar esses insights, visite https://www.investing.com/pro/ALKT.
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