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Investing.com — A StandardAero, Inc. (NYSE: SARO), uma provedora de serviços de pós-venda para motores aeroespaciais com valor de mercado de US$ 10 bilhões e receitas anuais superiores a US$ 5,4 bilhões, anunciou que dois de seus acionistas, afiliados do The Carlyle Group Inc. e GIC, planejam vender 30 milhões de ações ordinárias em uma oferta secundária. As ações da empresa têm mostrado forte impulso, entregando um retorno de 21% no acumulado do ano. A venda será conduzida sob uma declaração de registro de prateleira arquivada na Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC).
A empresa afirmou que todos os rendimentos líquidos da oferta irão para os acionistas vendedores, e nenhuma nova ação está sendo oferecida pela própria StandardAero. Espera-se também que os acionistas vendedores concedam aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 4,5 milhões de ações adicionais. De acordo com dados do InvestingPro, a StandardAero mantém uma posição financeira saudável com um forte índice de liquidez corrente de 2,0 e opera com um nível moderado de dívida.
Os coordenadores da oferta incluem J.P. Morgan, Morgan Stanley, RBC Capital Markets, BofA Securities, UBS Investment Bank e Jefferies, com a Carlyle atuando como co-gestora.
A oferta será realizada por meio de um suplemento de prospecto e um prospecto acompanhante. As partes interessadas podem obter esses documentos da J.P. Morgan Securities LLC e Morgan Stanley & Co. LLC. A declaração de registro foi arquivada publicamente, mas ainda não está efetiva, e como tal, os valores mobiliários não podem ser vendidos nem ofertas de compra aceitas até que se torne efetiva.
A conclusão da oferta está sujeita às condições de mercado, e não há garantia quanto ao momento ou tamanho da oferta.
A StandardAero atende a vários mercados de aviação, incluindo aviação comercial, militar e de negócios, oferecendo serviços como manutenção de motores, reparo e revisão, e soluções de engenharia. A empresa adverte que declarações sobre a proposta de oferta secundária são prospectivas e estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente das expectativas. Analistas do InvestingPro esperam crescimento do lucro líquido este ano, com três analistas recentemente revisando suas estimativas de ganhos para cima. Para análise financeira detalhada e 12 ProTips adicionais, os investidores podem acessar o Relatório de Pesquisa Pro abrangente disponível no InvestingPro.
Esta notícia é baseada em um comunicado de imprensa da StandardAero, Inc.
Em outras notícias recentes, a StandardAero Inc. relatou um forte desempenho financeiro para o primeiro trimestre de 2025, com receita atingindo US$ 1,4 bilhão, um aumento de 16% em relação ao ano anterior. O EBITDA ajustado da empresa subiu 20% para US$ 198 milhões, e o lucro líquido disparou para US$ 63 milhões, de US$ 3 milhões no ano anterior. Analistas da UBS elevaram o preço-alvo das ações da StandardAero para US$ 30, mantendo uma classificação Neutra, citando a expansão de margem da empresa e crescimento orgânico de dois dígitos. A StandardAero também expandiu suas ofertas de serviços para motores LEAP-1A e LEAP-1B, fornecendo motores de leasing para apoiar operadores de Airbus A320neo e Boeing 737 MAX em todo o mundo. Esta expansão faz parte da estratégia da empresa para melhorar a disponibilidade operacional e reduzir os custos de manutenção para as companhias aéreas. Além disso, a instalação da StandardAero em San Antonio está equipada para lidar com visitas de restauração rápida e de desempenho para motores LEAP. A empresa continua a investir em sua força de trabalho, treinando técnicos através de seu Programa de Treinamento de Mecânicos de Aviação. Esses desenvolvimentos refletem os esforços contínuos da StandardAero para fortalecer sua posição de mercado e eficiência operacional.
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