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OCALA, Flórida - A AIM ImmunoTech Inc. (NYSE American:AIM), atualmente negociada a US$ 7,20 por ação com capitalização de mercado de US$ 669 milhões, anunciou na terça-feira a precificação de uma oferta pública que deve arrecadar aproximadamente US$ 8 milhões em rendimentos brutos antes da dedução de taxas e despesas do agente de colocação. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa enfrenta desafios de liquidez com um índice de liquidez corrente de 0,26.
A oferta consiste em 2.000.000 de ações ordinárias (ou warrants pré-financiados) a US$ 4,00 por ação, juntamente com warrants Classe E e warrants Classe F para comprar até 2.000.000 de ações adicionais cada. Os warrants Classe E expirarão cinco anos após a emissão, enquanto os warrants Classe F têm prazo de 18 meses. Ambas as classes de warrants possuem preço de exercício de US$ 4,00 por ação. Com EBITDA negativo de US$ 17,41 milhões nos últimos doze meses, essa captação de capital parece crucial para as operações da empresa.
A Maxim Group LLC está atuando como único agente de colocação para a transação, que deve ser concluída por volta de 30 de julho, sujeita às condições habituais de fechamento.
Os valores mobiliários estão sendo oferecidos por meio de uma declaração de registro no Formulário S-1 que foi declarada efetiva pela Securities and Exchange Commission em 28 de julho.
A AIM ImmunoTech concentra-se no desenvolvimento de terapêuticas para cânceres, distúrbios imunológicos e doenças virais, incluindo COVID-19. O principal produto da empresa é o Ampligen (rintatolimod), descrito como um medicamento investigacional de primeira classe que atua como um imunomodulador agonista do TLR3. A análise do InvestingPro revela mais de 15 informações adicionais sobre a saúde financeira e posição de mercado da empresa, disponíveis para assinantes.
Este artigo é baseado em informações de um comunicado à imprensa da empresa.
Em outras notícias recentes, a AIM ImmunoTech Inc. retomou a negociação na bolsa NYSE American sob seu símbolo original "AIM" e um novo número CUSIP 00901B303. A empresa, que está envolvida no desenvolvimento de terapêuticas para várias condições de saúde, anunciou este desenvolvimento em um comunicado à imprensa. Isso marca uma atualização notável para a AIM ImmunoTech enquanto continua suas operações nos mercados financeiros. A retomada das negociações é um passo significativo para a empresa. Os investidores podem considerar este desenvolvimento importante, pois pode impactar a visibilidade financeira e acessibilidade da empresa. O foco da AIM ImmunoTech em terapêuticas a posiciona em um lugar único dentro da indústria farmacêutica. Esses desenvolvimentos recentes são cruciais para as partes interessadas que monitoram o progresso da empresa.
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