Alaska Air Group lança oferta de notas garantidas

SEATTLE - A Alaska Air Group (NYSE:ALK), Inc. iniciou uma oferta privada de notas sênior garantidas com vencimento em 2029 e 2031, facilitada pela AS Mileage Plan IP Ltd., uma subsidiária integral da empresa. As notas são garantidas pela Alaska Airlines, Inc. e AS Mileage Plan Holdings Ltd., e asseguradas por ativos do programa de fidelidade Mileage Plan da Alaska.

Os recursos da oferta, juntamente com um empréstimo a prazo de fidelidade, financiarão contas de reserva e cobrança para as notas e a linha de crédito. Esses fundos serão usados para um empréstimo intercompanhias à Alaska Airlines. O empréstimo permitirá que a Alaska Airlines resgate dívidas pendentes de sua fusão com a Hawaiian Airlines, incluindo as notas sênior garantidas da Hawaiian com vencimento em 2029 e 2026, e reforce sua liquidez para fins corporativos gerais.

Esta oferta é direcionada a "compradores institucionais qualificados" e se baseia em isenções de registro sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933. As notas não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários ou leis estaduais de valores mobiliários e não podem ser vendidas nos EUA sem registro ou uma isenção aplicável.

A empresa adverte que este comunicado à imprensa inclui declarações prospectivas sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente. Fatores que influenciam essas declarações prospectivas incluem concorrência, custos trabalhistas, condições econômicas gerais, custos operacionais e mudanças regulatórias, entre outros.

O Alaska Air Group, com sede em Seattle, engloba Alaska Airlines, Hawaiian Holdings, Horizon Air e McGee Air Services, atendendo mais de 140 destinos. A empresa enfatiza segurança, atendimento ao cliente, excelência operacional e sustentabilidade. A Alaska Airlines, membro da oneworld Alliance, oferece extensas opções de viagem através de seus parceiros globais.

Este artigo é baseado em um comunicado à imprensa do Alaska Air Group, Inc.

Em outras notícias recentes, o Alaska Air Group lançou uma iniciativa de financiamento de 1,5 bilhão€ respaldada por seu programa de fidelidade de clientes. Os fundos deste financiamento destinam-se a apoiar uma conta de reserva e uma conta de cobrança para o financiamento, bem como para resgatar certas dívidas de sua fusão com a Hawaiian Airlines e para fins corporativos gerais. Além disso, o TD Cowen manteve uma classificação de Compra para as ações da Alaska Air e aumentou o preço-alvo para 52,00€, após a orientação financeira atualizada da empresa para o terceiro trimestre de 2024, que prevê ganhos por ação (EPS) entre 2,15€ e 2,25€. Além disso, o Alaska Air Group reportou resultados fortes no segundo trimestre, com um lucro líquido GAAP de 220 milhões€ e um lucro líquido ajustado de 327 milhões€.

Em outros desenvolvimentos, o Alaska Air Group finalizou a aquisição da Hawaiian Airlines, um negócio de 1,9 bilhão€ que deve aumentar a competição e beneficiar os consumidores, expandindo o acesso às redes de ambas as companhias aéreas. A entidade combinada da Alaska Air e Hawaiian Airlines continuará a operar independentemente até que um certificado operacional único da Administração Federal de Aviação (FAA) seja obtido. Isso permitirá que as companhias aéreas funcionem como uma única transportadora, oferecendo quase 1.500 voos diários com uma frota de 350 aeronaves e empregando mais de 33.000 indivíduos.

Em termos de liderança, a Alaska Airlines anunciou novas nomeações em sua divisão de carga, nomeando Ian Morgan como Vice-Presidente de Carga e Jason Berry como Vice-Presidente Executivo do Alaska Air Group. Essas mudanças visam fortalecer as operações de carga da empresa, particularmente após a fusão com a Hawaiian Airlines. Estes são os desenvolvimentos recentes na empresa.

Insights do InvestingPro

À medida que o Alaska Air Group (ALK) embarca nesta movimentação financeira estratégica, os dados do InvestingPro oferecem contexto adicional à posição atual da empresa. A capitalização de mercado da ALK é de 5,68 bilhões€, refletindo sua presença significativa na indústria aérea. A receita da empresa nos últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 atingiu 10,52 bilhões€, com um crescimento modesto de 1,74% no mesmo período.

As Dicas do InvestingPro destacam que se espera que o lucro líquido da ALK cresça este ano, o que se alinha com os esforços da empresa para otimizar sua estrutura financeira através da nova oferta de notas. Esta perspectiva positiva é ainda reforçada pelo fato de que 8 analistas revisaram suas previsões de lucros para cima para o próximo período, sugerindo confiança na estratégia financeira da ALK.

O índice P/L (ajustado) da empresa de 11,84 para os últimos doze meses até o segundo trimestre de 2024 indica uma avaliação relativamente atrativa, especialmente considerando o crescimento esperado dos lucros. Isso é reforçado por uma Dica do InvestingPro observando que a ALK está negociando a um baixo índice P/L em relação ao seu potencial de crescimento de lucros no curto prazo.

Embora a ALK tenha mostrado um forte desempenho com um retorno de preço de 24,62% no último mês e esteja negociando perto de sua máxima de 52 semanas, os investidores devem notar que os movimentos de preço das ações são bastante voláteis. Essa volatilidade pode ser influenciada por fatores como a fusão em andamento com a Hawaiian Airlines e as condições econômicas mais amplas que afetam a indústria aérea.

Para os leitores interessados em uma análise mais abrangente, o InvestingPro oferece 12 dicas adicionais para o Alaska Air Group, fornecendo uma visão mais profunda da saúde financeira e posição de mercado da empresa.

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