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BOISE, Idaho - A Albertsons Companies, Inc. (NYSE: ACI), uma importante varejista de alimentos e medicamentos com capitalização de mercado de 11,94 bilhões USD, anunciou hoje seu plano de oferecer 600 milhões USD em notas seniores com vencimento em 2033. A empresa, junto com suas subsidiárias Safeway Inc., New Albertsons L.P., Albertson’s LLC e Albertsons Safeway LLC, serão co-emissoras das notas.
Os recursos desta oferta, complementados por caixa disponível, estão destinados ao pagamento de 600 milhões USD em notas seniores em circulação com juros de 7,500% com vencimento em 15 de março de 2026. Esta movimentação financeira estratégica visa gerenciar a dívida da empresa de forma eficaz, aproveitando as condições atuais dos mercados financeiros. De acordo com dados do InvestingPro, a empresa mantém um índice de dívida/patrimônio líquido de 4,22 e um índice de liquidez corrente de 0,93, com dívida total de 14,21 bilhões USD.
As notas são direcionadas a compradores institucionais qualificados nos EUA sob a Regra 144A e a investidores internacionais em conformidade com o Regulamento S da Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada. Estas notas não foram registradas sob a Lei de Valores Mobiliários e estão sujeitas às condições de mercado e outros fatores, sem garantia de conclusão da oferta.
A Albertsons opera uma vasta rede de lojas de varejo de alimentos e medicamentos nos Estados Unidos. Até 30 de novembro de 2024, seu portfólio incluía 2.273 lojas com diversas comodidades associadas, como farmácias e postos de combustível. A empresa é conhecida por suas contribuições comunitárias, tendo doado mais de 350 milhões USD em 2023 em apoio alimentar e financeiro. A análise do InvestingPro mostra que a empresa gerou 3,84 bilhões USD em EBITDA nos últimos doze meses, com analistas estabelecendo metas de preço entre 19 USD e 27 USD por ação.
Este anúncio contém declarações prospectivas sobre a conclusão da oferta de notas e o uso pretendido dos recursos. Estas declarações são baseadas em expectativas e projeções atuais e estão sujeitas a vários riscos e incertezas que podem fazer com que os resultados reais difiram materialmente.
Em outras notícias recentes, a Albertsons Companies Inc. anunciou sua decisão de resgatar 600 milhões USD em notas seniores com vencimento em 2026, antes da data de vencimento. Após o recente término da proposta de fusão com a Kroger, a Albertsons tem sido objeto de várias atualizações de analistas. O Citi retomou a cobertura da empresa com classificação de Compra e meta de preço de 26 USD. O Telsey Advisory Group elevou a Albertsons para Outperform, aumentando a meta de preço para 26 USD. O RBC Capital Markets também mantém a classificação Outperform, aumentando sua meta de preço para 22 USD. Em contraste, surgiram relatos de demissões de funcionários após a fusão interrompida, o que impactou as ações da empresa.
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