A Alight, Inc. (NYSE: ALIT), uma importante fornecedora de tecnologia e serviços de capital humano baseados em nuvem, concluiu a venda de seu negócio de Folha de Pagamento e Serviços Profissionais para uma afiliada da H.I.G. Capital, anunciou a empresa hoje.
O acordo, que foi divulgado anteriormente, inclui um valor de transação de até US$ 1,2 bilhão, compreendendo US$ 1 bilhão em caixa inicial e até US$ 200 milhões em notas de vendedor, com US$ 150 milhões dependendo do recém-nomeado Strada atingir certas metas financeiras até 2025.
Espera-se que a venda reduza significativamente a dívida da Alight, com o índice de alavancagem líquida previsto caindo abaixo de três vezes. Os recursos da venda estão programados para redução da dívida, recompra de ações e uso corporativo geral.
Stephan Scholl, CEO da Alight, descreveu a venda como um marco estratégico que aprimora a transformação da empresa em uma plataforma mais focada no bem-estar e nos benefícios dos funcionários. William P. Foley, II, Presidente do Conselho, ecoou esses sentimentos, afirmando que a transação libera potencial para a Alight impulsionar o crescimento sustentável e lucrativo e o valor para os acionistas.
A Alight planeja revelar seus resultados pro forma históricos para os negócios contínuos em 18 de julho de 2024, seguidos por um webcast discutindo o fechamento da transação.
A Strada emerge da venda como uma entidade independente, continuando a oferecer tecnologia e serviços abrangentes de gerenciamento de capital humano e folha de pagamento globalmente. Possui mais de 8.000 funcionários e oferece soluções de missão crítica para clientes corporativos em 185 países.
O comunicado à imprensa também continha declarações prospectivas sobre os benefícios esperados da venda, incluindo objetivos financeiros e desempenho futuro previsto. No entanto, a empresa alertou que essas declarações estão sujeitas a riscos e incertezas, o que pode fazer com que os resultados reais sejam materialmente diferentes.
Este artigo de notícias é baseado em uma declaração de comunicado de imprensa da Alight, Inc.
Em outras notícias recentes, a Alight Solutions tem feito movimentos estratégicos ativamente. A empresa firmou um acordo de recompra acelerada de ações com o Barclays Bank PLC para recomprar US$ 75 milhões de suas ações ordinárias, uma decisão que ressalta sua confiança no desempenho de seus negócios.
Simultaneamente, os resultados do primeiro trimestre da Alight ficaram um pouco aquém das expectativas de receita e lucro, levando a empresa de serviços financeiros DA Davidson a reduzir seu preço-alvo para a empresa de US$ 14,00 para US$ 12,00, mantendo uma recomendação de compra.
Além desses desenvolvimentos, a Alight está planejando um desinvestimento, o que levou a empresa a se concentrar em suas perspectivas de médio prazo, em vez de reafirmar sua orientação anterior para 2024. Essa perspectiva prevê um crescimento anual da receita de 4% a 6%, com um aumento nas margens EBITDA ajustadas para 28% e um índice de alavancagem líquida abaixo de 3,0 vezes.
Além disso, a Alight anunciou grandes mudanças de liderança, incluindo a nomeação de Jeremy Heaton como CFO e Greg Goff como presidente. A empresa também relatou um aumento de 22% na receita de BPaaS de alto crescimento e espera ver um desempenho mais forte no segundo semestre de 2024, coincidindo com a conclusão de sua migração para a nuvem. Esses desenvolvimentos recentes destacam o foco estratégico da Alight em crescimento e lucratividade, mesmo enquanto navega em um período de mudanças significativas.
InvestingPro Insights
Após a alienação estratégica de seu negócio de Folha de Pagamento e Serviços Profissionais, a Alight, Inc. (NYSE: ALIT) está pronta para reformular sua estrutura financeira e posicionamento de mercado. A transação deve reforçar o foco da Alight em suas principais ofertas, potencialmente levando a uma operação mais simplificada e eficiente.
Uma análise de dados recentes do InvestingPro mostra a Alight com uma capitalização de mercado de aproximadamente US$ 3,96 bilhões. Essa avaliação ocorre em um momento em que o lucro líquido da empresa deve crescer este ano, de acordo com uma dica do InvestingPro. Além disso, os ativos líquidos da Alight excedem as obrigações de curto prazo, indicando uma sólida posição de liquidez que pode ser tranquilizadora para os investidores que consideram a transformação da empresa.
Apesar de não ter obtido lucro nos últimos doze meses, os analistas estão otimistas, prevendo lucratividade para a Alight dentro do ano, de acordo com outra dica do InvestingPro. No entanto, vale a pena notar que a empresa está sendo negociada a um alto múltiplo de avaliação EBIT e não paga dividendos aos acionistas, o que pode ser uma consideração para investidores focados em renda.
Os dados do InvestingPro revelam ainda um crescimento de receita de 13,03% nos últimos doze meses a partir do 1º trimestre de 2024, embora a comparação trimestral mais recente mostre uma ligeira queda de 4,61%. A margem de lucro bruto permanece forte em 36,09%, com uma margem de lucro operacional de 1,39%, ressaltando a eficiência das operações da Alight, apesar do quadro financeiro mais amplo.
Investidores e potenciais acionistas podem encontrar informações e métricas adicionais no Alight, incluindo um total de 7 dicas do InvestingPro, visitando a página da empresa dedicada ao InvestingPro . Além disso, os interessados em um mergulho mais profundo nas finanças da empresa podem se beneficiar de uma oferta especial usando o código de cupom PRONEWS24 para obter até 10% de desconto em uma assinatura anual Pro e uma assinatura anual ou semestral Pro+.
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