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Investing.com — O J.P. Morgan Securities PLC anunciou seu papel como Coordenador de Estabilização para a Alinma AT1 Sukuk Limited, com um potencial período de estabilização começando hoje, 20.05.2025. Esta ação antecipa a nova emissão de Certificados Adicionais Tier 1 (Sukuk) pela Alinma AT1 Sukuk Limited, com o Alinma Bank como garantidor.
A oferta envolve Sukuk perpétuos denominados em dólares americanos com opção de não-chamada por 5,5 anos, com o valor nominal agregado descrito como Benchmark em USD. Os títulos serão listados no International Securities Market (ISM) da Bolsa de Londres, embora o preço da oferta ainda não tenha sido confirmado.
Um sindicato de gestores de estabilização, incluindo Abu Dhabi Islamic Bank, Alinma Capital Company, Emirates NBD Capital, Goldman Sachs International e Standard Chartered Bank, se juntará ao J.P. Morgan neste esforço. O período de estabilização, durante o qual esses gestores poderão realizar transações para apoiar o preço de mercado dos títulos, está programado para começar hoje e deve terminar até 20.06.2025.
Os gestores de estabilização estão autorizados a alocar excessivamente os títulos em até 5% do valor nominal agregado. A estabilização ocorrerá no mercado de balcão, com locais específicos a serem confirmados. No entanto, não há garantia de que as atividades de estabilização ocorrerão e, se iniciadas, podem ser interrompidas a qualquer momento dentro do período estipulado.
O anúncio esclarece que esta iniciativa tem fins informativos e não constitui um convite ou oferta para subscrever, adquirir ou dispor de quaisquer títulos. A oferta é direcionada a investidores qualificados fora do Reino Unido e certos residentes qualificados dentro do Reino Unido, de acordo com os regulamentos locais de promoção financeira.
Além disso, os títulos não foram registrados sob a Lei de Valores Mobiliários dos Estados Unidos de 1933 e, como tal, não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos sem registro ou isenção de registro. Nenhuma oferta pública dos títulos será feita nos Estados Unidos.
Este aviso de estabilização é baseado em um comunicado à imprensa e destina-se a informar os participantes do mercado sobre as próximas atividades relacionadas à oferta da Alinma AT1 Sukuk Limited.
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