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DUBLIN - A fornecedora de produtos de segurança Allegion plc (Nova York: ALLE), com capitalização de mercado de US$ 11,87 bilhões e receita anual de US$ 3,82 bilhões, anunciou na quinta-feira que assinou um acordo definitivo para adquirir a ELATEC, fabricante de credenciais RFID e soluções de leitores, por €330 milhões em base livre de caixa e dívida. De acordo com os dados do InvestingPro, a Allegion mantém forte saúde financeira com uma classificação geral "BOA".
A aquisição, com previsão de conclusão no terceiro trimestre de 2025, será financiada através de uma combinação de dinheiro em caixa e empréstimos sob a linha de crédito rotativo existente da Allegion. Esta abordagem de financiamento parece sustentável, dado o saudável índice de liquidez corrente de 2,17 da Allegion e níveis moderados de dívida, conforme destacado na análise financeira do InvestingPro (assinantes podem acessar 8 insights financeiros adicionais).
A ELATEC é especializada em tecnologia de segurança e acesso projetada na Alemanha e vendida globalmente. O portfólio de leitores da empresa é compatível com quase 100 tipos de credenciais, atendendo diversos mercados não residenciais, incluindo educação, saúde, hotelaria, empresarial e setores industriais.
A Allegion espera que a ELATEC gere aproximadamente €60-€65 milhões em vendas líquidas em 2026 e contribua positivamente para o lucro por ação ajustado naquele ano. O preço de compra implica um múltiplo de EBITDA ajustado estimado para 2026 de aproximadamente 18x.
"A ELATEC é líder em seu campo e uma extensão natural de nossas próprias linhas de produtos de leitores e credenciais, com crescimento de um dígito alto a dois dígitos baixos, consistente com o perfil financeiro da Allegion em eletrônicos", disse John H. Stone, Presidente e CEO da Allegion.
Após a aquisição, a ELATEC reportará ao segmento Internacional da Allegion. Gerhard Burits, CEO da ELATEC, se juntará à Allegion para apoiar a transição e as iniciativas de crescimento.
A transação permanece sujeita às condições habituais de fechamento.
A Allegion, que reportou US$ 3,8 bilhões em receita em 2024, projeta e fabrica soluções de segurança e acesso sob marcas incluindo CISA, Interflex, LCN, Schlage, SimonsVoss e Von Duprin. Com base na análise de Valor Justo do InvestingPro, a ação está atualmente negociando próxima ao seu Valor Justo, com um EBITDA de US$ 922,3 milhões e um histórico consistente de pagamentos de dividendos por 12 anos consecutivos.
Em outras notícias recentes, a Allegion plc anunciou a aquisição da Trimco Hardware, uma fabricante norte-americana conhecida por seus hardwares de porta de alto desempenho. Espera-se que esta aquisição fortaleça o portfólio da Allegion nas Américas, integrando as marcas e ativos da Trimco. A Trimco, com uma história de 75 anos, é especializada em puxadores arquitetônicos, hardware para portas deslizantes e fechaduras mecânicas, atendendo principalmente mercados comerciais e institucionais. O Vice-Presidente Sênior da Allegion, Dave Ilardi, destacou que esta integração proporcionará maiores oportunidades para abordar desafios complexos de segurança e acesso. Jason Bennett, proprietário da Trimco, se juntará à Allegion como gerente geral da Trimco, garantindo uma transição suave e promovendo o crescimento para a entidade combinada. A Allegion reportou US$ 3,8 bilhões em receita em 2024, sublinhando sua forte presença no mercado. Embora os detalhes financeiros da aquisição permaneçam não divulgados, este movimento está alinhado com a estratégia da Allegion de consolidar sua posição no mercado e expandir suas ofertas de produtos. A empresa é conhecida por seu portfólio abrangente, incluindo fechaduras, fechadores de portas, dispositivos de saída, portas e estruturas de aço, bem como sistemas de controle de acesso e produtividade da força de trabalho.
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