(NYSE: ALUR), uma empresa de saúde focada em soluções de tratamento da obesidade, lançou uma oferta pública de ações ordinárias e warrants com o objetivo de levantar até US$ 20 milhões.
O anúncio foi feito em uma quarta-feira recente, indicando as intenções da empresa de expandir seus recursos financeiros para testes clínicos, vendas comerciais, pesquisa e desenvolvimento, bem como para fins corporativos gerais.
A oferta inclui ações ordinárias, com valor nominal de US$ 0,0001 cada, e bônus de compra de ações adicionais. Os bancos de investimento Jefferies e TD Cowen estão atuando como gestores conjuntos para a oferta, com a Roth Capital Partners atuando como co-gestora. Os subscritores receberam uma opção de 30 dias para comprar até 15% adicionais dos títulos oferecidos em caso de sobresubscrição.
Simultaneamente à oferta pública, a Allurion indicou uma colocação privada de uma série recém-criada de ações preferenciais, ações preferenciais conversíveis Série A e bônus de colocação privada. A RTW Investments manifestou interesse em comprar até US$ 3 milhões dos títulos tanto na oferta pública quanto na colocação privada. No entanto, a atribuição final ao RTW não está garantida, uma vez que a sua indicação de interesse não é vinculativa.
A conclusão da colocação privada está condicionada ao encerramento da oferta pública. Os títulos envolvidos na colocação privada estão isentos de registro sob a Lei de Valores Mobiliários de 1933, conforme alterada, e não serão registrados no momento da venda.
A oferta pública da Allurion é feita por meio de um prospecto escrito, que pode ser obtido junto aos bancos de investimento que administram a oferta. A oferta está sujeita a uma declaração de registro arquivada na Securities and Exchange Commission (SEC), que, no momento do anúncio, ainda não havia entrado em vigor.
O principal produto da empresa é o Allurion Program, com o Allurion Gastric Balloon, um dispositivo de perda de peso engolivel, e o Allurion Virtual Care Suite, que fornece uma gama de ferramentas de suporte para pacientes e profissionais de saúde.
As informações para este artigo são baseadas em um comunicado de imprensa da Allurion Technologies, Inc.
Em outras notícias recentes, a Allurion Technologies viu desenvolvimentos significativos. A empresa de saúde divulgou recentemente resultados mistos do 1º trimestre de 2024, com a receita aumentando 14% em relação ao trimestre anterior, para US$ 9,4 milhões, mas mostrando uma queda de 33% em relação ao 1º trimestre de 2023.
Os volumes de procedimentos e novos usuários de aplicativos tiveram um crescimento significativo, com um aumento de 22% desde o último trimestre e um aumento de 12% ano a ano. A Allurion também conseguiu reduzir as despesas operacionais em 43%, levando a uma redução de 62% na queima de caixa.
Além dos resultados financeiros, a Allurion nomeou Ojas A. Buch como seu novo Diretor de Operações. Buch, que tem 25 anos de experiência no setor de saúde, liderará as operações da empresa em vários departamentos-chave. Suas funções anteriores incluem cargos de liderança na GE Healthcare, Philips e, mais recentemente, como Presidente da PENTAX Medical – Américas.
Em outros desenvolvimentos da empresa, a Allurion fechou com sucesso um financiamento de notas sênior conversíveis de US$ 48 milhões. Esse movimento, juntamente com o lançamento de sua suíte de atendimento virtual nos EUA e o estabelecimento de parcerias de reembolso total com o NHS no Reino Unido, posiciona a Allurion para o crescimento futuro. São desenvolvimentos recentes que destacam os ajustes estratégicos e melhorias operacionais da empresa.
InvestingPro Insights
(NYSE: ALUR), atualmente buscando reforçar sua posição financeira por meio de uma oferta pública, mostra uma mistura de pontos fortes e desafios, de acordo com dados recentes da InvestingPro. Com uma capitalização de mercado de US$ 89,66 milhões, a empresa é relativamente pequena, o que poderia oferecer maior potencial de crescimento, mas também vem com maior risco. Apesar de uma notável margem de lucro bruto de 76,32% nos últimos doze meses até o 1º trimestre de 2024, a receita da Allurion caiu 25,6% no mesmo período, destacando a necessidade de a empresa estabilizar seus fluxos de receita.
O InvestingPro Tips revela que, embora a Allurion tenha mostrado um retorno impressionante das ações na última semana, com um aumento de 76,42%, também foi um ano volátil para a empresa, com flutuações significativas de preços e uma queda de 75,06% em seu retorno total de um ano. Essa volatilidade se reflete na tendência da ação de se mover inversamente às tendências do mercado.
Além disso, a Allurion não deve ser lucrativa este ano, e suas obrigações de curto prazo atualmente excedem seus ativos líquidos. Para os investidores que pensam em participar da oferta, esses fatores são cruciais para entender a saúde financeira e o perfil de risco da empresa.
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